--- sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM) sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management Release : - australia ft:locale : - ja-JP ft:publication_title : - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM) ft:clusterId : - csm bundleId : - csm workflow : - Customer and Industry --- # 基盤データの設定 # 基盤データの設定 {#ariaid-title1} * リリースバージョン: Australia * * 更新日 2026年03月12日 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：6分 カスタマーサービス管理 (CSM) を使用すると、名前、住所、電話番号、アカウントの詳細、製品と資産、サービス契約を含む顧客情報をインポートまたは作成できます。ユーザーにロールをアサインし、顧客リレーションシップを作成することもできます。 ## 始める前に 必要なロール:csm_guided_setup_user ## このタスクについて 基盤データには、顧客をサポートするために構成する必要があるデータが含まれます。これには、次の情報が含まれます。 * 顧客 (外部ユーザー) * 顧客リレーションシップ * ユーザー (エージェントや従業員などの内部ユーザー) * 顧客およびユーザーロール * 製品および資産 * サービス契約およびエンタイトルメント {#configure-csm-foundation-data__ul_tbl_sk3_nlb} カスタマーサービス管理 (CSM) ガイド付きセットアップを使用して、この基盤データのほとんどをインポートおよび設定できます。この機能により、セットアップと構成に必要なすべての手順を実行できます。 新しいアカウントや連絡先の追加などのデータを作成するには、 カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションを使用できます。 ## 手順 1. 移動先 すべてカスタマーサービスアドミニストレーションガイド付きセットアップ. 2. ガイド付きセットアップの \[はじめに\] ページで、\[ようこそ\] を選択します。 ガイド付きセットアップが再度表示され、構成できる カスタマーサービス管理 (CSM) 機能のさまざまなカテゴリのページが開きます。 3. \[基盤データ\] カテゴリで、\[ 開始\] を選択します。 \[基盤データ\] ページが開き、さまざまなタイプの顧客情報を設定するためのタスクのリストが表示されます。 4. タスクを実行するには、\[構成\] を選択します。 {#configure-csm-foundation-data__table_tth_54l_mlb__entry__2} | タスク | 説明 | |-|-| | アカウントのインポート | 企業間 (B2B) モデルでは、アカウントはサポート対象の外部顧客です。既存のアカウントデータをインポートして検証します。詳細については、「[ガイド付きセットアップを使用したアカウントと連絡先のインポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Wdxkdz8uiyFwW2wwEI_qGQ "カスタマーサービス管理 (CSM) ガイド付きセットアップを使用して、既存のアカウントと連絡先をインポートします。")」を参照してください。 注: 顧客アカウントデータをインポートした後、[アカウントコードシステムプロパティも設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PJ_he5klu~02iE9KzrA24w "顧客アカウント情報をインポートしたら、[com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path] プロパティを正しいアカウントコード値で更新します。")する必要があります。 | | 連絡先のインポート (B2B) | 連絡先とは、アカウントの従業員であるユーザーのことです。既存の連絡先データをインポートして確認します。詳細については、「[ガイド付きセットアップを使用したアカウントと連絡先のインポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Wdxkdz8uiyFwW2wwEI_qGQ "カスタマーサービス管理 (CSM) ガイド付きセットアップを使用して、既存のアカウントと連絡先をインポートします。")」を参照してください。 | | コンシューマーのインポート (B2C) | コンシューマーは、企業/消費者間 (B2C) ビジネスモデルの顧客です。既存のコンシューマーデータをインポートして検証します。詳細については、「[ガイド付きセットアップによるコンシューマーのインポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6ZVnOj9Qy7JWMZFstWrTig "カスタマーサービス管理 (CSM) ガイド付きセットアップを使用して、既存のコンシューマーをインポートします。")」を参照してください。 | | ユーザーをインポート | ユーザーは、インスタンスにアクセスできる個人です。既存のユーザーデータをインポートして検証します。詳細については、「[ユーザーとグループの設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TLGuvuXXE9cedPUUcUjpFA "ユーザーは、インスタンスにアクセスできる個人であり、グループは、共通の目的を共有する一連のユーザーです。グループに関連付けられているユーザーは、グループメンバーとしてリストされます。")」を参照してください。 | | グループをインポート | グループは共通の目的を共有する一連のユーザーで構成されます。既存のグループデータをインポートして検証します。詳細については、「[ユーザーとグループの設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TLGuvuXXE9cedPUUcUjpFA "ユーザーは、インスタンスにアクセスできる個人であり、グループは、共通の目的を共有する一連のユーザーです。グループに関連付けられているユーザーは、グループメンバーとしてリストされます。")」を参照してください。 | | グループメンバーをインポート | グループに関連付けられているユーザーは、グループメンバーとしてリストされます。既存のグループメンバーのデータをインポートして検証します。 | | ロールをアサイン | ロールは、機能へのアクセス権を制御します。カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションには、次の 2 種類のロールがあります。 * エージェントとマネージャーの内部ロール * 顧客、顧客パートナー、コンシューマーの外部ロール {#configure-csm-foundation-data__ul_s2r_kkm_mlb} 内部および外部ユーザーに必要なロールをアサインします。詳細については、「[ロールを CSM ユーザーに割り当てる](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1IbZ42sL~A0B768wKF7VHA "ロールは、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションの各機能やデータへのアクセスを制御します。")」を参照してください。 | | 顧客リレーションシップの作成 | パートナー、連絡先、顧客間のリレーションシップを作成して、アカウントと資産管理を簡単かつ柔軟に行うことができます。詳細については、「[顧客リレーションシップの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/avViTKUrdR1e38FDorpkgQ "カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションは、パートナー、顧客、および連絡先の間にさまざまなタイプの関係を確立する機能を提供します。")」を参照してください。 次のタイプのリレーションシップを作成できます。 * 双方向のアカウントリレーションシップ * アカウント階層 * 連絡先のリレーションシップ {#configure-csm-foundation-data__ul_avw_chg_flb} | | 製品モデルのインポート | 製品とは、会社が販売およびサポートしている物品またはサービスの一種です。製品モデルでは、サービス、ハードウェア、ソフトウェア、消耗品など、さまざまなタイプの製品を識別できます。詳細については、「[ガイド付きセットアップで製品モデルをインポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sHgoFmFjjRIGfoq6z0kUmA "製品とは、会社が販売およびサポートしている物品またはサービスの一種です。製品モデルでは、サービス、ハードウェア、ソフトウェア、消耗品など、さまざまなタイプの製品を識別できます。")」を参照してください。 | | 販売済み製品のインポート | 販売済み製品は、アカウントまたはコンシューマーに販売済みの製品およびコンポーネントです。販売済み製品をインポートすると、アカウントまたはコンシューマーに販売済みの製品全体の概要が示されます。詳細については、「[ガイド付きセットアップで販売済み製品をインポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qdV3mQZ0JGLBWaV9DH9fVg "販売済み製品は、アカウントまたはコンシューマーに販売された製品およびコンポーネントです。ガイド付きセットアップにより販売済み製品をインポートして、アカウントまたはコンシューマーに販売された製品またはサービスを追跡できます。")」を参照してください。 | | 製品モデルとカタログアイテムのリレーションシップの作成 | 顧客が製品モデルとカタログアイテム間でリレーションシップを作成することにより、製品のサービスを要求するセルフサービスを有効にします。詳細については、「[製品モデルとカタログアイテムの関係の構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Jh0XwlUokH1LQ1C2HhHz~A "顧客が所有する製品のサービスを要求できるようにします。所有する製品をサポートするサービスの定義を作成し、サービス定義を構成して、適切な製品およびカタログアイテムに関連付けます。")」を参照してください。 | | インストールベースアイテムをインポート | インストールベースアイテムは、顧客に設定されたインスタンスを指します。各インストールベースアイテムは、顧客の構成アイテムレコードを参照します。詳細については、「[ガイド付きセットアップでインストールベースアイテムをインポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2E8egLp6g2c_hOnilPzBsw "インストールベースアイテムは、顧客に設定された製品のインスタンスを指します。")」を参照してください。 | | インストールされた製品をインポート | インストール済み製品は、販売済み製品とインストールベースアイテムの間の関連付けを作成します。インストール済み製品には、販売された製品に関する情報と、それらを展開またはインストールする方法に関する情報も記載されています。詳細については、「[ガイド付きセットアップでインストール済み製品をインポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/u8sAe4hKCWp_4diuTFl2oQ "インストール済み製品には、販売された製品に関する情報と、それらを展開またはインストールする方法についての説明が含まれています。インストール済み製品をインポートして、販売済み製品とインストールベースアイテムの間の関連付けを作成します。")」を参照してください。 | | 資産のインポート | 資産とは、顧客のためにサポートされている特定の製品インスタンスのことです。資産にはさまざまなタイプがあり、資産の情報はタイプごとに異なるテーブルに保存されます。詳細については、「[ガイド付きセットアップでの資産のインポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Wh9qukqwBAahXoD5iYb0pQ "カスタマーサービス管理 (CSM) ガイド付きセットアップにより、既存の資産をインポートします。")」を参照してください。 | | 資産連絡先のリレーションシップの作成 | 資産の管理を担当している顧客連絡先に資産をアサインします。必要に応じて、資産情報へのアクセスをアサインされた連絡先にのみ制限するプロパティを有効にします。詳細については、「[資産連絡先の関係性の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1FmbceCcbRQuLmoPa9mtOA#c_AssetContactRelationships "資産の管理を担当する顧客の連絡先に資産をアサインします。")」を参照してください。 | | サービス契約の作成 | サービス契約には、顧客に提供されるサポートのタイプに関する情報が含まれており、特定の資産を対象に含めることができます。また、複数のサービスエンタイトルメントとサービスレベルアグリーメント (SLA) を含めることもできます。詳細については、「[サービス契約の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lGC~M~_Ru9g1S_Bzcernig "サービス契約では、顧客が受け取るサポートのタイプを定義します。")」を参照してください。 | | エンタイトルメントの作成 | エンタイトルメントによって、顧客が受けるサポートのタイプやサポートされるコミュニケーションチャネルが定義されます。エンタイトルメントは、2 種類の単位 (ケースおよび時間) でカウントおよび追跡されます。詳細については、「[エンタイトルメントの設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0w93Fbl58OJDkFgKMp9F1g "エンタイトルメントによって、顧客が受けるサポートのタイプやサポートされるコミュニケーションチャネルが定義されます。")」を参照してください。 | | アカウントチームの作成 | アカウントチームは、特定のアカウントに対して特定のジョブまたはロールを履行する従業員で構成されています。これらのロールまたは責任の定義を作成し、従業員および連絡先にアサインします。詳細については、「[アカウント チームの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/idoDueQiQJyHDr0CyyqvxA "カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションで、特定のアカウントに対してジョブまたはロールを履行する従業員と顧客連絡先の両方で構成されるアカウントチームを作成します。チームと顧客連絡先の責任またはロールを定義することで、アカウントチームが顧客アカウントをサポートするために必要な機能を備えていることを確認します。")」を参照してください。 | [表 : 1. 基盤データ構成タスク] {#configure-csm-foundation-data__table_tth_54l_mlb} {#configure-csm-foundation-data__ol_xbb_kff_vlb}