カスタマーサービスケースを作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • カスタマーサービスエージェントとエージェントマネージャーは、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションを使用してケースを作成できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_agent、sn_customerservice_manager、または admin

    注:
    これらのロールとは別に、貢献者ロールはケースを作成することもできます。詳細については、「貢献者ユーザーロール」を参照してください。

    手順

    1. ケースを作成します。
      オプション説明
      CSM 構成可能ワークスペース インタラクションフォームから、[ ケースを作成] を選択します。
      プラットフォームインターフェイス 移動先 カスタマーサービス > ケース > 新規作成.
      次のようにケースを作成することもできます。
      • [カスタマーサービスケース] リストから [新規 ] を選択します。
      • アカウントや製品など、ケースに関連付けることができる任意のエンティティから [新規ケースの作成] 関連リンクを選択します。
    2. [ケースを作成] フォームのフィールドに入力します。

      ケースフォームのフィールドの詳細については、以下を参照してください。 ケースフォーム

    3. [Submit (送信)] を選択します。

    タスクの結果

    利用可能な場合、次の情報が新たに作成されたケースに関連付けられます。
    • 連絡先の名前と連絡先の会社
    • 製品と契約の詳細
    • SLA とエンタイトルメント