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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# CSM 投資ポータルで投資ボードを作成する

# CSM 投資ポータルで投資ボードを作成する {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

CSM 投資ポータルで投資ボードを作成し、目的のカスタマーサービスプロジェクト固有の情報を追加します。

## 始める前に

必要なロール：カスタマープロジェクトマネージャー (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

## 手順

1. 移動先 すべてカスタマーサービスプロジェクト投資ポータル.
2. \[New\] をクリックします。
3. \[新規作成\] ポップアップウィンドウのフィールドに入力します。  
   これらのフィールドの詳細については、「[投資ボードの作成](https://www.servicenow.com/docs/access?context=create-an-investment-report&version=australia&pubname=australia-it-business-management&ft:locale=en-US)」を参照してください。
4. \[作成\] をクリックします。  
   投資ボードが作成されると、CSM 投資ポータルページが開きます。