CSM 投資ポータルで投資ボードを作成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • CSM 投資ポータルで投資ボードを作成し、目的のカスタマーサービスプロジェクト固有の情報を追加します。

    始める前に

    必要なロール：カスタマープロジェクトマネージャー (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > プロジェクト > 投資ポータル.
    2. [New] をクリックします。
    3. [新規作成] ポップアップウィンドウのフィールドに入力します。
      これらのフィールドの詳細については、「投資ボードの作成」を参照してください。
    4. [作成] をクリックします。
      投資ボードが作成されると、CSM 投資ポータルページが開きます。