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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# カスタマータスク

# カスタマータスク {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分

カスタマーサービスポータルから、外部ユーザーはプロジェクトの表示、アサインされたタスクの完了、プロジェクトの問題のケースの作成を実行できます。
ユーザーには、次の表で説明されているタスクを実行するために次の CSM 外部ロールのいずれかが必要です。

* sn_customerservice.customer
* sn_customerservice.customer_admin
* sn_customerservice.partner
* sn_customerservice.partner_admin

{#customer-tasks__ul_cpm_customer_tasks}{#customer-tasks__table_ddt_n4l_hkb__entry__2}

| タスク | 詳細 |
|-|-|
| プロジェクトとプロジェクトの詳細を表示 | 顧客は、プロジェクトの連絡先としてプロジェクトに関連付けられている場合、顧客のアカウントに対して作成されたプロジェクトを表示できます。顧客は \[カスタマープロジェクト\] フォームのプロジェクトの詳細に対する読み取り専用アクセス権を持っています。 また、システムアドミニストレーターが各テーブルに対応する ACL を構成している場合、次の関連リストのレコードを表示できます。 * Customer Project のタスク * プロジェクト変更要求 * ステータスレポート * サブプロジェクト * 作業指示 * プロジェクト担当者 {#customer-tasks__ul_awm_pvm_hkb} 注: \[作業指示\] 関連リストは、次のプラグインがアクティブな場合に表示されます：プロジェクト管理のフィールドサービス (com.snc.wm_ppm) とフィールドサービス管理 (FSM) によるカスタマーサービス(com.snc.csm_fsm_integration) プロジェクトを表示するには、次を行います。 1. \[連絡先\]をカスタマーサービスポータルヘッダーでクリックします。 2. \[プロジェクト\] をクリックして、プロジェクトを \[カスタマープロジェクト\] リストから選択します。 3. \[カスタマープロジェクト\] フォームの詳細を表示します。 {#customer-tasks__ol_hrg_crt_hkb} |
| プロジェクトタスクを表示して更新 | 次の場合、顧客はアカウントに対して作成されたプロジェクトのプロジェクトタスクを表示できます。 * 顧客がプロジェクトの連絡先としてプロジェクトに関連付けられている。 * プロジェクトタスクが \[顧客に表示\] としてマークされている。 {#customer-tasks__ul_g15_cxm_hkb}顧客はカスタマープロジェクトマネージャーによってアサインされたプロジェクトタスクを表示して更新できます。 プロジェクトタスクを表示して更新するには、次を行います。 1. \[自分のリスト\] をカスタマーサービスポータルヘッダーでクリックします。 2. \[マイプロジェクトタスク\] をクリックして、プロジェクトを \[カスタマープロジェクトタスク\] リストから選択 3. \[カスタマープロジェクトタスク\] フォームの詳細を表示 4. 必要に応じて \[実開始日\] フィールドと \[実終了日\] フィールドを更新して、\[保存\] をクリック 5. コメントを \[アクティビティ\] フィールドに追加して、\[投稿\] をクリック {#customer-tasks__ol_z3q_hst_hkb} 注: 顧客は次から直接タスクを表示することもできます サポートプロジェクトプロジェクトタスク. |
| プロジェクトタスクを完了 | 顧客がプロジェクトタスクの作業を完了すると、タスクを完了としてマークできます。 1. \[自分のリスト\] をカスタマーサービスポータルヘッダーでクリックします。 2. \[マイプロジェクトタスク\] をクリックして、プロジェクトを \[カスタマープロジェクトタスク\] リストから選択 3. \[完了としてマーク\] を \[アクション\] ウィジェットでクリックします。 {#customer-tasks__ol_wlq_ztt_hkb} |
| プロジェクトとプロジェクトタスクのケースを作成 | 顧客はプロジェクト連絡先としてプロジェクトに関連付けられている場合、ケースをプロジェクトとプロジェクトタスクに対して作成できます。顧客はケースを次の 2 つの方法で作成できます。 * プロジェクトフォームまたはプロジェクトタスクフォームから * カスタマーサービスポータルヘッダーの \[ケース\] メニューから {#customer-tasks__ul_q14_fbg_jkb} ケースをプロジェクトまたはプロジェクトタスクから作成するには、次を行います。 1. \[カスタマープロジェクト\] フォームまたは \[カスタマータスク\] フォームに移動します。 2. \[ケースを作成\] を \[アクション\] ウィジェットでクリックします。 3. \[プロジェクトケースを作成\] レコードプロデューサーのフィールドを入力します。\[プロジェクト\] と \[プロジェクトタスク\] の各フィールドが自動で入力されます。 4. \[送信\] をクリックします。 {#customer-tasks__ol_ckw_m5t_hkb} ケースをケースメニューから作成します。 1. カスタマーサービスポータルヘッダーの \[ケース\] をクリックして、\[プロジェクトケースを作成\] を選択 2. \[プロジェクトケースを作成\] レコードプロデューサーのフィールドを入力します。 3. \[送信\] をクリックします。 {#customer-tasks__ol_sb4_jvt_hkb} \[プロジェクトケースレコードプロデューサーを作成\] には、\[プロジェクト\] と \[プロジェクトタスク\] の各フィールドが含まれています。これらのフィールドは、顧客がプロジェクトタスクのいずれかにアクセスできる場合に表示されます。プロジェクトおよびプロジェクトタスクの選択は、顧客のアカウントのプロジェクトに制限されています。 |
| アカウントに対して作成されたプロジェクトおよびプロジェクトタスクのケースのリストを表示 | 顧客アドミニストレーター、パートナーアドミニストレーター、顧客ケースマネージャーは、アカウントのプロジェクトおよびプロジェクトタスクに対して作成されたすべてのケースを表示できます。 1. \[自分のリスト\] をカスタマーサービスポータルヘッダーでクリックします。 2. \[すべてのケース\] を \[自分のリスト\] ウィジェットでクリックします。 {#customer-tasks__ol_npg_tvt_hkb} |
| ケースに対して作成されたプロジェクト変更要求とプロジェクトの問題レコードを表示 | 顧客連絡先では、ケースに対して作成されたプロジェクト変更要求とプロジェクトの問題レコードを次の場合に表示できます。 * 顧客がプロジェクト連絡先としてプロジェクトに追加されている。 * システムアドミニストレーターが各テーブルに対応する ACL を構成している。 {#customer-tasks__ul_pws_s1g_jkb} 1. \[自分のリスト\] をカスタマーサービスポータルヘッダーでクリックします。 2. \[すべてのケース\] を \[自分のリスト\] ウィジェットでクリックします。 3. ケースを \[ケース\] リストから選択 4. \[関連レコード\] ウィジェットのレコードを表示 {#customer-tasks__ol_npl_yvt_hkb} |
[表 : 1. さまざまなカスタマータスク]

{#customer-tasks__table_ddt_n4l_hkb}