カスタマータスク
カスタマーサービスポータルから、外部ユーザーはプロジェクトの表示、アサインされたタスクの完了、プロジェクトの問題のケースの作成を実行できます。
ユーザーには、次の表で説明されているタスクを実行するために次の CSM 外部ロールのいずれかが必要です。
- sn_customerservice.customer
- sn_customerservice.customer_admin
- sn_customerservice.partner
- sn_customerservice.partner_admin
| タスク | 詳細 |
|---|---|
| プロジェクトとプロジェクトの詳細を表示 | 顧客は、プロジェクトの連絡先としてプロジェクトに関連付けられている場合、顧客のアカウントに対して作成されたプロジェクトを表示できます。顧客は [カスタマープロジェクト] フォームのプロジェクトの詳細に対する読み取り専用アクセス権を持っています。 また、システムアドミニストレーターが各テーブルに対応する ACL を構成している場合、次の関連リストのレコードを表示できます。
注:
[作業指示] 関連リストは、次のプラグインがアクティブな場合に表示されます：プロジェクト管理のフィールドサービス (com.snc.wm_ppm) とフィールドサービス管理 (FSM) によるカスタマーサービス(com.snc.csm_fsm_integration) プロジェクトを表示するには、次を行います。
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| プロジェクトタスクを表示して更新 | 次の場合、顧客はアカウントに対して作成されたプロジェクトのプロジェクトタスクを表示できます。
プロジェクトタスクを表示して更新するには、次を行います。
注: 顧客は次から直接タスクを表示することもできます . |
| プロジェクトタスクを完了 | 顧客がプロジェクトタスクの作業を完了すると、タスクを完了としてマークできます。
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| プロジェクトとプロジェクトタスクのケースを作成 | 顧客はプロジェクト連絡先としてプロジェクトに関連付けられている場合、ケースをプロジェクトとプロジェクトタスクに対して作成できます。顧客はケースを次の 2 つの方法で作成できます。
ケースをプロジェクトまたはプロジェクトタスクから作成するには、次を行います。
ケースをケースメニューから作成します。
[プロジェクトケースレコードプロデューサーを作成] には、[プロジェクト] と [プロジェクトタスク] の各フィールドが含まれています。これらのフィールドは、顧客がプロジェクトタスクのいずれかにアクセスできる場合に表示されます。プロジェクトおよびプロジェクトタスクの選択は、顧客のアカウントのプロジェクトに制限されています。 |
| アカウントに対して作成されたプロジェクトおよびプロジェクトタスクのケースのリストを表示 | 顧客アドミニストレーター、パートナーアドミニストレーター、顧客ケースマネージャーは、アカウントのプロジェクトおよびプロジェクトタスクに対して作成されたすべてのケースを表示できます。
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| ケースに対して作成されたプロジェクト変更要求とプロジェクトの問題レコードを表示 | 顧客連絡先では、ケースに対して作成されたプロジェクト変更要求とプロジェクトの問題レコードを次の場合に表示できます。
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