アカウントへのチームメンバーのアサイン

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションで従業員と従業員のロールまたは責任を選択し、チームメンバーをアカウントにアサインします。チームメンバーがアカウントマネージャーの責任を持っている場合、アカウントの詳細を表示し、アカウントに代わってアクションを実行できます。

    始める前に

    必要なロール:次のいずれかのロール。
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_account_relationship_data_manager
    • sn_customerservice_manager
    注:
    Australiaリリースから アプリストア に移行した CSM Contributor User (com.snc.csm_contributor_user) プラグインをインストールします。

    このタスクについて

    アドミニストレーターは、[責任の定義] フォームの [アカウントチームメンバー] 関連リストを使用して、チームメンバーをアカウントにアサインできます。同様に、カスタマーサービスマネージャーは、アカウントまたはパートナーレコードの [アカウントチームメンバー] 関連リストを使用して、チームメンバーをアカウントにアサインできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > アカウント またはパートナー。
    2. アカウントを選択します。
    3. [アカウントチームメンバー] 関連リストから、[新規] をクリックします。
      アカウントチームメンバーには sn_customerservice.relationship_contributor ロールが必要です。
    4. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. アカウントチームメンバーフォームのフィールド
      フィールド 定義
      アカウント ユーザーがアサインされているアカウント。アカウントまたはパートナーレコードからユーザーをアサインしている場合、このフィールドは自動的に入力されます。それ以外の場合は、[アカウント] リストからアカウントを選択します。
      ユーザー ロールまたは責任を履行するために選択した従業員。
      注:
      Vancouverリリース以降、外部組織スタッフ [sn_csm_service_organization_external_staff] は、アカウントチームメンバー (アカウントスタッフ関係) を通じてアカウント関係マネージャーとして追加できます。
      タイプ 選択したユーザーとの関係のラベルを定義します。関係者構成のリストからタイプを選択できます。
      注:
      Yokohama リリース以降、[タイプ] フィールドがアカウントチームメンバーフォームに追加されています。既存のデータの [タイプ] フィールドに入力する方法の詳細については、「修正スクリプトを使用した関係テーブルの [タイプ] フィールドへの入力」を参照してください。
      責任 この従業員に対して選択されたロールまたは責任。
      順番 ビジネスの優先順位に従ってレコードを整理して表示する順序を指定します。
    5. [送信] を選択します。