「ケースのプロジェクト変更要求を作成」

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • カスタマープロジェクトマネージャーは、カスタマープロジェクトとプロジェクトタスクに対して作成されたケースにプロジェクト変更要求を作成できます。

    始める前に

    必要なロール：カスタマープロジェクトマネージャー (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    このタスクについて

    プロジェクトマネージャーは、ケース 1 つにつきプロジェクト変更要求を 1 つ作成できます。

    手順

    1. 移動先 カスタマーサービス > プロジェクト > すべて.
    2. プロジェクトを [カスタマープロジェクト] リストでクリックします。
    3. [ケース] 関連リストで、ケースをクリックします。
    4. [ケース] フォームで [プロジェクト変更要求を作成] をクリックします。
      プロジェクトの新しい変更要求が作成されて、ケースの簡単な説明が [タイトル] フィールドに、ケース優先度が [優先度] フィールドにそれぞれコピーされます。
    5. 変更要求の詳細を入力して [保存] をクリック
      変更要求を保存すると、システムは次を行います。
      • ケース番号を [プロジェクト変更要求] フォームのアクティビティストリームに追加
      • プロジェクト変更要求番号を [ケース] フォームのアクティビティストリームに追加
      • プロジェクト変更要求を、[カスタマープロジェクト] フォームの [プロジェクト変更要求] 関連リストに追加
      • プロジェクト変更要求を、[ケース] フォームの [関連レコード] セクションにある [プロジェクト変更要求] フィールドに追加