関連レコード定義を関連レコードコンテキストに関連付ける

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 目的の関連レコード定義をコンテキストレコードに関連付けて、選択したレコードタイプに表示される関連レコードを決定します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    関連レコードコンテキストには、次の情報が含まれています。
    • コンテキストのレコードタイプ (ソースレコードや レイブックアクティビティ) を格納するテーブル
    • 関連付けられている関連レコード定義が実行時に実行されるかどうかを決定する、選択したテーブルに適用される条件
    • 実行する関連レコード定義。

    手順

    1. 移動先 すべて > 動的な関連レコード > 関連レコードのコンテキスト.
    2. 目的のコンテキストをクリックします。
    3. [コンテキスト関連レコードの定義] 関連リストで、[新規] をクリックします。
      [新規] ボタンを表示するには、アプリケーションを変更する必要がある場合があります。
      1. 右上隅のシステム設定アイコンをクリックします。
      2. [開発者] をクリック
      3. アプリケーションを選択し、ポップアップウィンドウを閉じます。
    4. [関連レコードの定義] リストのルックアップアイコンをクリックします。
    5. [関連レコードの定義] リストから定義を選択します。
    6. [順序] フィールドで順序の番号を割り当てます。
      順序によって、[関連レコード] タブのフィルターリストで関連レコードタイプが表示される位置が決まります。
    7. [送信] をクリックします。