ガイド付きセットアップを使用した Customer Project Management との統合

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：4分

    • カスタマーサービス管理 (CSM) のガイド付きセットアップを使用して、 Customer Project Management を構成します。

    始める前に

    必要なロール: csm_guided_setup_user または admin

    このタスクについて

    ガイド付きセットアップを使用して、カスタマープロジェクト管理 機能のさまざまなプロセスやコンポーネントを構成できます。

    手順

    1. 移動先 カスタマーサービス > アドミニストレーション > ガイド付きセットアップ.
    2. カスタマーサービス管理 (CSM) ホームページで [開始] を選択します。
    3. カテゴリのリストをスクロールし、顧客プロジェクト管理を見つけて、[開始] を選択します。

      次の表では、このガイド付きセットアップセクションに含まれる構成ステップの説明を示します。

      表 : 1. カスタマープロジェクト管理 (PM) 構成タスク
      タスク 説明
      PPM Standard を有効にします。 PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) を有効にします。
      カスタマープロジェクト管理の有効化 カスタマープロジェクト管理プラグイン (com.snc.csm_ppm) を有効化します。
      フォームビューを構成 ケースフォームを構成して、次のフィールドを [ケース] ビュー、[ワークスペース] ビュー、[顧客セルフサービス] ビューに追加します。
      • プロジェクト
      • プロジェクトタスク
      • 問題
      • プロジェクト変更要求
      関連リストを構成 [アカウントフォーム] を構成して、[プロジェクト] 関連リストを [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューに追加します。

      [連絡先フォーム] を構成して、[プロジェクト] 関連リストを [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューに追加します。

      [カスタマープロジェクトタスク] フォームを設定し、次の関連リストを デフォルト ビューに追加します。 作業指示 > 開始ソース.

      このステップは、次のプラグインがアクティブになっている場合にのみ完了できます。
      • フィールドサービス管理 (FSM) によるカスタマーサービス (com.snc.csm_fsm_integration)
      • プロジェクト管理のフィールドサービス (com.snc.wm_ppm)
      通知を構成 [顧客プロジェクトタスクがアサインされたら連絡先にメールを送信する] フローデザイナーフローを構成して、顧客プロジェクトタスクがアサインされるとアサイン済みの連絡先にメールを送信するようにします。

      [SO 顧客プロジェクトタスクがアサインされたら SO メンバーにメールを送信する] フローを構成して、顧客に表示される顧客プロジェクトタスクでアサイン先が変更されたときに、アサイニーにメールを送信します。

      [構成] を選択すると、選択したフローの以下の詳細が表示されます。これらは、必要に応じて構成できます。
      • プロジェクト番号と名前
      • タスク番号と簡単な説明
      • タスクの開始予定日、終了予定日、期間
      フローデザイナーフローを構成 顧客プロジェクト管理 (PM) で提供されたフローデザイナーフローを次のことに使用します：
      • ユーザーがケースからプロジェクトの問題やプロジェクト変更要求を作成したときに、コピーされるフィールドを構成します。
      • 関連付けられたプロジェクトの問題またはプロジェクト変更要求のステータスが更新されたときの、ケースレコードに対する作業メモを更新します。
      • 関連するプロジェクトの問題またはプロジェクト変更要求がクローズされたときに、ケースレコードをクローズします。

      プロジェクトの問題をケースから作成: プロジェクトの問題がケースから作成されると、このフローにより、ケースの [優先度] と [簡単な説明] の各フィールドがプロジェクトの問題レコードにコピーされます。このフローは、デフォルトでアクティブです。

      プロジェクト変更要求をケースから作成：プロジェクト変更要求がケースから作成されると、このフローにより、ケースの [優先度] と [簡単な説明] の各フィールドがプロジェクト変更要求レコードにコピーされます。このフローは、デフォルトでアクティブです。

      ケースレコードを問題クローズ時に更新してクローズ：このフローにより、次のことが自動でできます。
      • 関連する問題が更新されたときに、ケースの作業メモを更新します。
      • 関連する問題のステータスが [クローズ済み] に設定されている場合、ケースをクローズします。
      必要に応じてこのフローを有効にします。
      ケースレコードをプロジェクトの変更のクローズ時に更新してクローズ：このフローにより、次のことが自動でできます。
      • 関連するプロジェクト変更要求状況が更新されたときに、ケースの作業メモを更新
      • 関連するプロジェクト変更要求状況が [クローズ済み] に設定されている場合、ケースをクローズ
      必要に応じてこのフローを有効にします。
      アクセス制御 (ACL) のアサイン ACL を カスタマーサービス管理 (CSM) ユーザーロールにアサインして、プロジェクト変更要求、ステータスレポート、問題テーブルを含むプロジェクトポートフォリオ管理テーブルへのアクセスを提供します。