アカウント関係レコードを作成するには、アカウント関係性タイプを選択してから、関係に関連するアカウントを選択します。
始める前に
必要なロール:次のいずれかのロール。
- sn_crm_foundation_data_manager、
- sn_crm_account_relationship_data_manager
- sn_customerservice_manager
- sn_crm_foundation_admin、
- admin
このタスクについて
アドミニストレーターは、[アカウントリレーションシップタイプ] フォームの [アカウントリレーションシップ ] 関連リストからアカウントのリレーションシップレコードを作成できます。
カスタマーサービスマネージャーとアドミニストレーターは、アカウントまたはパートナーレコードの [アカウントリレーションシップ ] 関連リストから、アカウントのリレーションシップレコードを作成できます。
アカウントのリレーションシップレコードを削除すると、逆のリレーションシップレコードも削除されます。
注: リレーションシップレコードを削除しても、そのリレーションシップレコードを参照するカスタマーサービスケースには影響しません。
手順
-
移動先 またはパートナー。
-
アカウントを選択します。
-
[アカウント関係] 関連リストで、[新規] を選択します。
-
アカウントリレーションシップフォームのフィールドに入力します。
表 : 1. アカウントリレーションシップフォームのフィールド
| フィールド |
定義 |
| 送信元アカウント |
ソースはこの関係を考慮します。アカウントまたはパートナーレコードからリレーションシップを作成している場合、このフィールドは自動的に入力されます。それ以外の場合は、[アカウント] リストから選択します。 |
| リレーションシップタイプ |
このレコードのアカウントリレーションシップタイプを選択します。アカウントリレーションシップタイプフォームからレコードを作成している場合、このフィールドは自動的に入力されます。それ以外の場合は、すべてのアクティブなアカウントリレーションシップタイプが表示される [アカウントリレーションシップタイプ] リストから選択します。 |
| 宛先アカウント |
ターゲットはこの関係を考慮します。 |
| 順番 |
ビジネスの優先順位に従ってレコードを整理して表示する順序を指定します。 |
-
[送信] を選択します。
リレーションシップレコードが作成されると、次の 2 つの場所に表示されます。
- リレーションシップは、ソースアカウントレコードの [アカウントリレーションシップ] 関連リストに表示されます。
- 逆のリレーションシップは、ターゲットアカウントレコードの [アカウント関係] 関連リストに表示されます。