会社レコードの事業所への追加と関連付け

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 会社レコードを作成し、内部事業所または外部事業所に関連付けます。

    表 : 1. 会社レコードを事業所に関連付ける構成タスク
    タスク 説明
    Add a new company 取引先のベンダー、メーカー、または顧客を表す会社レコードを作成します。
    会社レコードと事業所の関連付け 会社レコードを事業所に関連付けて、事業所が会社であることを示します。

    会社レコードと事業所の関連付け

    会社レコードを事業所に関連付けて、さまざまな業界でサービス組織データモデルの導入を促進します。

    始める前に

    フォームレイアウトを使用して、[内部/外部事業所] フォームに [会社] フィールドを追加します。詳細については、「Add fields to a form layout in Table Builder」を参照してください。

    必要なロール:admin、user_admin

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > サービス組織 > 内部/外部事業所.
    2. 会社レコードを関連付ける内部事業所または外部事業所をリストから選択します。


    3. [会社] フィールドから前に作成した会社レコードを選択します。
    4. ヘッダーを選択して長押し (または右クリック) し、[保存] を選択します。

    タスクの結果

    会社レコードが事業所に正常に関連付けられました。