カスタマーサービスポータルから、製品に関する質問や問題についてのケースを作成します。
始める前に
必要なロール：sn_customerservice.customer、sn_customerservice.partner、sn_customerservice.customer_admin、 sn_customerservice.partner_admin、または sn_acct_consumer.consumer
手順
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インスタンスの URL にアクセスし、「/csm」サフィックスを追加して、カスタマーサービスポータルに移動します。
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フォームヘッダーを右クリックし、 .
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フォームで、フィールドに入力します。
注: ロールによっては、[アカウント] フィールドと [連絡先] フィールドが表示されない場合があります。
表 : 1. ケースフォームの作成
| フィールド |
説明 |
| アカウント |
ケースを作成中のアカウント。 |
| 連絡先 |
このケースの顧客連絡先の名前。 |
| コンシューマー |
このケースのコンシューマーの名前。 注: このフィールドは、B2B2C 用顧客データモデルプラグインがインストールされている場合にのみアクティブになります。[アカウント] を選択すると、そのアカウントに属するコンシューマーのみが表示されます。 |
| 資産 |
このケースに関連付けられた資産の資産タグ番号またはシリアル番号。 |
| 製品 |
資産の製品モデル。モデルとは、「Apple Mac Book Pro」など、資産の特定のバージョンや構成のことです。 [資産] フィールドで資産を選択した場合、資産レコードに関連製品情報がある場合には、このフィールドは自動入力されます。1 つの製品が複数の資産に関連付けられていることがあります。 |
| 優先度 |
以下は、割り当てに使用できる優先度です。
- 1 - 重大
- 2：高
- 3 - 中
- 4 - 低 (デフォルト)
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| 件名 |
顧客の質問や問題の簡単な説明。注: 件名の入力を開始すると、アプリケーションは、ポータルに設定されたナレッジベースで該当するコンテンツを検索します。結果は、[関連コンテンツ] リストに表示されます。 |
| 説明 |
顧客の質問や問題の詳細な説明。 |
注: 現在、[下書きとして保存する] オプションは カスタマーサービス管理 (CSM) ポータルに最適化されておらず、デフォルトでは非アクティブになっています。
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[送信] を選択します。
タスクの結果
ケースが作成され、ケース番号が割り当てられ、作成者のケースリストに追加されます。このリストを表示するには、カスタマーサービスポータルヘッダーの [自分のリスト]タブを選択し、左ペインで [すべてのケース] を選択します。