傾向トピックダッシュボードの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • 傾向トピックダッシュボードを構成して、関連レコードのクラスターを特定し、その量と感情を経時的に可視化し、AI で生成されたインサイトを活用して問題を積極的に解決し、運用効率を向上させます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    傾向トピックダッシュボードは、[簡単な説明] フィールドに入力した情報から生成されます。
    注:
    これらのフィールドの名前またはラベルを変更すると、ダッシュボードの傾向トピックに問題が発生する可能性があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > Now Assist アドミン > スキル.
    2. [Customer] ワークフローを選択し、製品として [CSM] を選択します。
    3. 傾向トピックダッシュボードスキルのスキルをアクティブ化します。
      各スキルには、複数のステップを含むガイド付きセットアップがあります。各ステップの横にあるチェック記号は、セットアップが完了しているか、部分的に完了しているか、または未完了であるかを示します。ステップを構成したら、[ 保存して続行 ] を選択して進むか、[ 戻る ] を選択して前のステップに戻ります。
    4. [一般的な詳細] を選択し、スキルの名前と説明を編集します。
      スキルの詳細に関する追加情報が表示されますが、編集することはできません。
    5. [ クラスター入力 ] を選択し、テーブルとフィールドを確認して、データのプル元のソースを決定するプロンプトを作成します。
      入力データソースは変更できません。
      表 : 1. 傾向トピックダッシュボードスキルの入力
      入力 説明
      入力テーブル ケース [sn_customerservice_case]
      入力フィールド 簡単な説明
    6. [ レコードクラスタリング ] を選択し、前のステップで調整した入力に基づいて類似性によってレコードをグループ化します。
      レコードクラスタリングを使用すると、ジョブをキューに追加できるため、タスクがバックグラウンドで実行されている間はページを離れることができます。タスクが完了すると通知されます。
    7. [ アクセスを定義 ] を選択して、このスキルにアクセスできるユーザーを決定します。

      特定のロールを選択することで、そのロールを使用できるユーザーを制御できます。選択したロールは、次のステップの [ 表示を選択] でも使用できます。

      デフォルトロールとカスタムロール:
      • 変更が加えられない場合、デフォルトのロールsn_customerservice_manager [ アクセスの定義 ] と [表示の選択] に自動的に表示されます。
      • カスタムロールがアップグレード前に追加された場合は、スクリプトによって自動的に更新されます。
      • アップグレード後に新しいロールが作成された場合は、[アクセスの定義] と [表示の選択] の両方で手動で追加できます。
        注:
        [表示の選択] ステップでは、[アクセスの定義] ステップで追加されたロールのみを選択できます。[ アクセスの定義] でロールを追加する場合でも、[ 表示を選択] で手動で選択してアクティブにする必要があります。
    8. [ 表示の選択を 切り替え] で、傾向トピックダッシュボードスキルを製品内デスクトップに表示し、フォームとワークスペースに Now Assist スキルを表示するかどうかを決定します。
    9. 傾向トピックダッシュボードを表示するロールを選択します。
      各 ACL (アクセス制御リスト) の [ アクセス定義 ] ステップで追加されたユーザーロールは、このステップで選択できます。
    10. [ レビューとアクティブ化] を選択して変更を調べた後、[ 完了] を選択してアクティビティ応答生成設定を閉じます。
    11. [ アクティブ化] を選択してエージェントのスキルをオンにし、構成を完了します。
      エージェントのスキルがアクティブ化されました。