顧客請求書または選択した請求書ラインの請求書ケースを作成します。
始める前に
必要なロール：sn_csm_invoice.agent、sn_csm_invoice.manager、admin
手順
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CSM 構成可能ワークスペースで、[請求書ケース] リストビューから [新規] を選択します。
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請求書ケースフォームに、[アカウント ]、[連絡先]、[簡単な説明] などの情報を追加します。
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[請求書] フィールドで請求書番号を選択します。
このフィールドは、[要求ソース] フィールドが特定の請求書ライン、単一の請求書に設定されている場合に表示されます。
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[保存] を選択します。
[請求書ケース] フォームを保存すると、請求書ケースレコードがドラフトステータスで作成されます。
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請求書ケースレコードの詳細を表示し、必要な変更を加えます。
注文ケースがドラフトステータスの場合、次のタスクを実行できます。
- 請求書または請求書ラインを請求書ケースに追加します。
- 請求書ケースから請求書または請求書ラインを削除します。
- 新しい請求書ケースラインを作成します。
- 請求書ケースラインの詳細を編集します。
- 請求書ケースラインを自分にアサインします。
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[送信] を選択します。
請求書ケースレコードを送信すると、現在ドラフトステータスの請求書ケースと請求書ケースラインアイテムが新規ステータスに移行し、請求書ケースを解決するための作業を開始できます。
次のタスク
請求書ケースを送信すると、次のことができるようになります。