請求書ケースラインのタスクの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 請求書ケースラインのケースラインタスクを作成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_csm_invoice.agent、sn_csm_invoice.manager、admin

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで請求書ケースを開きます。
    2. [請求書ケースライン (Invoice Case Lines)] タブを選択し、請求書ケースラインを選択します。
    3. [ケースラインタスクを作成 (Create case line task)] を選択します。
      別のサブタブに [ケースラインタスクの新規作成 (Create New Case Line Task)] フォームが開きます。
    4. [ケースラインタスクの新規作成 (Create New Case Line Task)] フォームに情報を追加します。
    5. [保存] を選択します。

      新しいタスクレコードが請求書ケースラインレコードの [タスク] タブに追加されます。