ビジネス組織の見積もり管理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年06月17日
  • 所要時間:1分
  • サービスモデル基盤をビジネス組織の見積管理と統合して、運用を合理化し、見積管理のエンドツーエンドのライフサイクルを最適化します。

    ビジネス組織の見積もり管理の概要

    見積管理 ビジネス組織向け では、営業代理店とビジネス組織のスタッフが顧客に代わって見積もりのエンドツーエンドのライフサイクルを効率的に作成および管理できます。

    見積管理ビジネス組織プラグイン (com.snc.business_organization_qm) を使用して、次のアクションを実行します。
    • チャネルパートナーを介した顧客の見積もりの作成
    • ビジネス組織の見積もりを変更および管理する
    • 見積もりの販売者と購入者の詳細を追跡する

    データモデル

    見積管理 アプリケーションは製品オファリングカタログと統合されているため、販売代理店は簡単かつ便利に見積もりを作成できます。

    見積管理顧客注文関連者テーブルには、次のフィールドが含まれています。

    表 : 1. 顧客見積もりフォームのフィールド
    フィールド 説明 タイプ
    顧客見積もり 関係者がアクセスできる顧客の見積もり。 参照
    タイプ 関係者のタイプ。 参照
    責任 関係者に関連付けられた責任。
    注:
    デフォルトの責任は default_responsibility に設定されています。
    参照
    チャネルパートナー 関係者として追加されたメンバーが見積もりにアクセスできるチャネルパートナー。 参照
    クラス レコードのクラス。 sys_class_name
    ドメイン 関係者レコードのドメイン。 ドメイン ID
    アクティブ レコードのステータス (アクティブか非アクティブか)。 ブール