コンシューマーレコードの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • [ユーザー参照] フィールドを使用して、コンシューマーフォームからコンシューマーユーザーレコードを直接作成します。このフィールドでは、既存のユーザーを選択すると、コンシューマーレコードに自動的にリンクされます。

    始める前に

    必要なロール:次のいずれかのロール。
    • admin
    • sn_crm_consumer_data_manager
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_crm_household_data_manager
    • sn_crm_household_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin

    このタスクについて

    コンシューマーユーザーを作成して、新規または既存の連絡先に関連付けます。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > コンシューマー.
    2. コンシューマーレコードからコンシューマーを選択します。
    3. [ログインの詳細] 関連リストで、[ユーザールックアップ] アイコン [ ルックアップ] アイコンを選択します。 をクリックしてcustomer_contactのリストを開きます。
    4. [ユーザー] リストで [新規] を選択します。
      注:
      統一コンシューマーが構成されていない場合、システムはコンシューマーユーザーフォームにリダイレクトされます。他のユーザー拡張が設定されている場合は、インターセプターにリダイレクトされ、ユーザータイプを選択できます。
    5. フォームで、フィールドに入力します。

      フィールド値の説明については、「CSM のメールインタラクションのお問い合わせフォーム」を参照してください。

    6. [送信] を選択します。

    次のタスク

    既存の連絡先ユーザーとコンシューマーレコードとの関連付け