顧客契約の更新

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 顧客契約が期限切れになる前に CSM 構成可能ワークスペース で顧客契約を更新します。

    始める前に

    [キャンセル] ステータスであるか、または終了日がない顧客契約を更新することはできません。

    製品インベントリベースの契約の注文処理は、更新されるこれらのオファリングに対して顧客が定義した履行フローに従って実行されます。

    必要なロール：
    • 注文を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_ind_tmt_orm.order_agent が必要です。
    • 見積もりまたは案件を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_sales_common.sales_agent が必要です。

    手順

    1. 移動先 すべて > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [契約とエンタイトルメント] リストで、[ カスタマー契約] を選択します。
    3. [契約とエンタイトルメント - カスタマー契約] リストで、カスタマー契約を選択します。
    4. [更新] を選択します。
      ターゲットエンティティは、Customer Life Cycle Workflows Policy ディシジョンテーブルで設定されたルールに従って作成されます。詳細については、「カスタマーライフサイクルワークフローポリシーディシジョンテーブルの構成」を参照してください。
      • 選択したターゲットエンティティが見積の場合、顧客契約を更改する見積が作成されます。確認メッセージから見積番号を選択して、更新見積もりをレビューできます。見積が承認され、ステータスが [完了] に更新されると、さらに処理するために注文が作成されます。
      • 選択したターゲットエンティティが注文の場合、顧客契約を更改する注文が作成されます。確認メッセージから注文番号を選択して、更新注文を確認できます。
      • 選択したターゲットエンティティが案件である場合、顧客契約を更改する案件が作成されます。確認メッセージから機会番号を選択して、更新機会を確認できます。
      • 選択したターゲットエンティティが案件と見積の場合、顧客契約を更改する案件と見積の両方が作成されます。確認メッセージから番号を選択すると、案件と見積に移動できます。
    5. 注文品目が履行されたら、ステータスを [完了] に設定します。
      新しい顧客契約が作成されます。

    タスクの結果

    新しい顧客契約が [ドラフト] ステータスで作成されます。詳細については、[更新履歴] 関連リストを参照してください。