関連のないアカウントでの住所の共有

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 関連のない複数のアカウント間でユーザーが同じ住所を再利用できるようにします。これにより、[アカウントの住所] フォームの [場所 ] フィールドを使用して、複数のアカウント間で住所を共有できます。

    始める前に

    必要なロール：
    • admin
    • sn_customerservice_manager
    • sn_crm_account_data_manager、
    • sn_crm_account_relationship_data_manager、
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > アカウント.
    2. アカウントを選択し、[関連リスト] > [アカウントの住所] に移動します。
    3. [新規] を選択します。
    4. [場所 (Location)] フィールドの横にある検索アイコンを選択します。
    5. ポップアップから再利用する場所を選択します。
      再利用可能な場所のリストが表示されている [場所] ウィンドウ。
    6. [ アカウント ] フィールドの横にある検索アイコンを選択します。
    7. 住所を再利用するアカウントを選択します。
      注:
      場所フォームから、関連のないアカウントで住所を再利用できます。場所フォームの詳細については、「アカウントへの住所の関連付け」を参照してください。関連のないアカウントフォーム間での住所の共有を表示するポップアップウィンドウ。