特記事項
特別処理メモアプリケーションを使用すると、ケースレコードやアカウントレコードなどの個々のレコードに関する重要な情報にユーザーの注意が向くようにメモを作成できます。
特記事項の構成
特記事項の作成、更新、削除
特記事項には、ユーザーに重要な情報が表示されます。特記事項は、メッセージ以外にも、ステータス、アサインされた優先度、有効期限日を持つことができます。
| ステータス | 定義 |
|---|---|
| 有効 | メモがアクティブになっています。 [特別処理メモ] リストまたはポップアップウィンドウにアクティブなメモが表示されます。 アクティブなメモは、[非アクティブ] または [期限切れ] に設定されるまでリストに表示されたままになります。 アクティブなメモは、却下されるか、[非アクティブ] または [期限切れ] に設定されるまで、ポップアップウィンドウに表示されたままになります。 |
| 非アクティブ | メモはアクティブではなくなりました。 sn_shn.admin または sn_shn.editor ロールを持つユーザーは、メモ内の情報が役に立たなくなった場合に、メモを [非アクティブ] に設定することができます。メモは [非アクティブ] に設定されると、[特別処理メモ] リストまたはポップアップウィンドウから削除されます。 非アクティブなメモを表示するには、次の場所に移動します。 . |
| 期限切れ | メモが有効期限に達したか、手動で期限切れになりました。 メモの有効期限が切れると、システムアドミニストレーター以外のすべてのユーザーロールに対してフォームが読み取り専用になります。 メモは、有効期限に達すると、スケジュール済みジョブによって自動的に期限切れになります。また、スケジュール済みジョブは、非アクティブなメモが有効期限に達した場合にも、非アクティブなメモを期限切れに設定します。 |
| 優先度 | コア UI | CSM 構成可能ワークスペース |
|---|---|---|
| 1：重大 | 赤 | 赤 |
| 2 - 高 | オレンジ | オレンジ |
| 3 - 中 | 緑 | 紫 |
| 4 - 低 | 青 | グレイ |
特記事項を作成した場合に、すぐにそれを有効にすることも、有効にする日付を選択することもできます。有効期限を選択することもできます。
特記事項のポップアップウィンドウ
- メッセージ
- 優先度
特記事項を却下するには、[却下] をクリックします。メモを却下すると、それ以降、ポップアップウィンドウには表示されなくなります。[特記事項] ポップアップウィンドウを閉じるには、[X] をクリックします。
[特記事項] リスト
- メッセージ
- 有効期限
- 優先度
- テーブル
特記事項の再表示
特記事項は通常、レコードを開いたときにポップアップウィンドウに表示されます。エージェントは、特記事項を表示し、個々のメモを却下して、ウィンドウを閉じることができます。エージェントがウィンドウを閉じた場合、CSM 構成可能ワークスペースでレコードタブを閉じて再度開かなくても、ウィンドウを再度開くことで特記事項を表示できます。
特記事項のポップアップウィンドウを閉じた後、再度開くには、アクションバーの [その他のアクション] メニュー (
) から [特記事項] を選択します。特記事項が利用できない場合は、「特記事項はありません (No special handling notes are available)」という情報メッセージが表示されます。
- フロントラインケースページ
- CSM デフォルトレコードページ
- アカウント
- 資産
- 連絡先
- インシデント
- 製品モデル
- 作業指示タスク
特別処理メモを期限切れにする
- 特別処理メモがその [有効日] の日付に達した場合、スケジュール済みジョブによってメモのステータスが [アクティブ] に設定されます。
- 特別処理メモがその [有効期限] の日付に達した場合、スケジュール済みジョブによってメモのステータスが [期限切れ] に設定されます。
特記事項プラグイン
カスタマーサービスプラグイン (com.sn_customerservice) を有効にすると、CSM 構成可能ワークスペースルックアップと検証プラグイン (com.snc.uib.lookup_verify) などの CSM 構成可能ワークスペース 機能が提供されます。
特記事項のドメインセパレーション
特記事項アプリケーションは、ドメインセパレーションをプロセス分離テーブルとしてサポートします。
特記事項を挿入または更新する場合、プロセス分離テーブルの上書き [sys_overrides] フィールドでは、ピッカードメインスコープが設計上優先されます。詳細については、「Process administration (プロセス管理)」を参照してください。