ガイド付きセットアップを使用したアカウントと連絡先のインポート

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • カスタマーサービス管理 (CSM) ガイド付きセットアップを使用して、既存のアカウントと連絡先をインポートします。

    始める前に

    必要なロール:import_admin、sn_crm_foundation_admin、 csm_guided_setup_user

    このタスクについて

    顧客アカウントデータをインポートした後、アカウントコードシステムプロパティも設定する必要があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > アドミニストレーション > ガイド付きセットアップ をクリックし、[ 開始] を選択します。
    2. [基盤データ] カテゴリで、[ 開始] を選択します。
    3. 次のいずれかを選択します。
      • アカウントのインポート
      • 連絡先のインポート
    4. データを外部データソースからインポートセットにアップロードします。
    5. 変換マップを作成します。
    6. 変換マップを実行してデータを転送します。
    7. データレコードがターゲットテーブルにインポートされたことを確認します。