世帯メンバー間の関係の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 同じ世帯の現在のメンバーである 2 人のコンシューマー間の関係を作成します。

    始める前に

    必要なロール:次のいずれかのロール。
    • sn_crm_household_relationship_data_manager
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_customerservice_manager
    • admin

    このタスクについて

    リレーションシップは責任に基づいています。責任とは、顧客やコンシューマーをサポートする際のロールまたは機能を指しています。世帯の 2 人のコンシューマー間の関係を作成するには、認可済み担当者の責任を使用してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > 世帯.
    2. 世帯を選択します。
    3. [メンバーの関係] 関連リストで、[ 新規] を選択します。
      この関連リストには、この世帯のコンシューマー間に存在する現在の関係が表示されます。[ 新規] を選択すると、[ 世帯 ] フィールドが既に入力された状態で新しい世帯メンバーの関係が表示されます。
    4. [コンシューマーは (Consumer is)] フィールドで、同じ世帯内の別のコンシューマーの代理として責任を果たすために、世帯のコンシューマーを選択します。
    5. [責任] フィールドで、[認可済み担当者] の責任を選択します。
    6. [コンシューマーの (of Consumer)] フィールドで、[コンシューマーは (Consumer is)] フィールドのコンシューマーが代表しているコンシューマーを選択します。
    7. [タイプ] フィールドで、関係者構成のリストからタイプを選択し、[順序] フィールドで、ビジネスの優先順位に従ってレコードを整理して表示する順序を指定します。
      注:
      Yokohama リリース以降、[コンシューマーリレーションシップ (Consumer Relationships)] フォームに [タイプ] フィールドが追加されています。既存のデータの [タイプ] フィールドに入力する方法の詳細については、「修正スクリプトを使用した関係テーブルの [タイプ] フィールドへの入力」を参照してください。
    8. [送信] を選択します。
      関係が [メンバーの関係] 関連リストに追加されます。