ワークフローを使用した契約とエンタイトルメントの作成
顧客によって製品オファリングが選択され、製品が顧客に販売された後、このワークフローは、販売された製品に関連付けられたサービスと顧客が購入した追加サービスに基づいて、契約とエンタイトルメントを作成します。
製品オファリングのシナリオとその構成は次のとおりです。
| オファリングタイプ | 説明 |
|---|---|
| エンタイトルメントのオファー | ワークフローは、このようなオファリング向けのエンタイトルメントレコードを作成します。これらのエンタイトルメントは、既存の販売済み製品、インストールベースアイテム、製品インベントリレコード、または顧客に関連付けることができます。 |
| サービスのオファー (契約品目) | ワークフローにより、顧客契約、顧客契約品目、およびそれらの契約品目のエンタイトルメントを自動的に作成できます。 |
| 暗黙的なオファリング | 暗黙的なエンタイトルメントと顧客契約品目は注文品目には表示されません。これらのオファーは、注文のキャプチャ中に構成する必要がなく、パッケージの一部として利用可能な場合に、暗黙的なものとしてマークすることができます。これらのエンタイトルメントと顧客契約品目は、このワークフローの一部として自動的に作成されます。 |
注文からの契約の作成
複数の製品オファリングを含むすべての注文に対して、複数の契約ラインを含む 1 つの契約が作成されます。注文処理の一環として、すべての注文ラインに対して販売済み製品が生成されます。
製品インベントリレコードからの契約の作成
システムプロパティ sn_ind_tmt_orm.enable_prod_invt_for_order_management が true に設定されている場合、注文履行ワークフローは、顧客の注文、製品オファリング、および仕様に基づいて製品インベントリを作成します。製品インベントリの作成時に、契約ラインとエンタイトルメントが作成されます。製品インベントリのステータスが変更されると、関連付けられた契約ラインとエンタイトルメントが同期されます。詳細については、「製品インベントリの構成」を参照してください。製品インベントリレコードは、次の条件下で契約とエンタイトルメントの更新をトリガーします。
- 通信注文ラインの処理フロー：ADD フローは、製品インベントリから契約レコードとエンタイトルメントレコードを作成します。MODIFY フローは、契約ラインアイテムとエンタイトルメントの状況を更新します。
- 後処理通信トップドメイン注文フロー：MODIFY フローは、契約ラインアイテムとエンタイトルメントの状況、フィールド、および特性を更新します。
- 製品インベントリオペレーションレコード：スケジュールされた日時に応じて、DISCONNECT、RESUME、および SUSPEND フローによって、契約ラインアイテムとエンタイトルメントがキャンセル、アクティブ化、または一時停止されます。
カスタマーライフサイクルワークフローポリシーディシジョンテーブルの構成
Customer Life Cycle Workflows ポリシーディシジョンテーブルは、顧客契約、顧客契約品目、およびエンタイトルメントの更新と変更を行う際に、ターゲットエンティティを決定します。このディシジョンテーブルに基づいて、カスタマー契約を更新または変更するときに、見積もり、注文、機会、または案件と見積もりを一緒に作成できます。ターゲットエンティティの場合、顧客契約の更新を開始するタイミングを選択することもできます。
契約の更新および変更時に、必要なターゲットエンティティに対して利用可能な 6 つの入力パラメーターに基づいてルールを構成できます。[ターゲットエンティティ名] 列で次の値を選択して、対応するターゲットエンティティを作成します。
| 値 | ターゲットエンティティ |
|---|---|
sn_ind_tmt_orm_order_line_item |
順序 |
sn_quote_mgmt_core_quote_line_item |
見積 |
sn_opty_mgmt_core_opportunity_line_item |
オポチュニティ 注: プロセスを変更する機会を作成することはできません。 |
sn_quote_mgmt_core_quote_line_item、sn_opty_mgmt_core_opportunity_line_item |
案件と見積もりを一緒に 注: プロセスを変更するための機会と見積もりを作成することはできません。 |
注:
更新時に機会または機会と見積もりを一緒に作成するには、アドミンは次のレコードを設定する必要があります。
- 営業サイクルの種類: コード フィールドに RENEW と入力し、有効 オプションを True に設定します。詳細については、「Create a sales cycle for an opportunity」を参照してください。
- オポチュニティステージ:[名前] フィールドに「 Develop 」と入力し、[アクティブ] オプションを True に設定します。詳細については、「Create opportunity stages」を参照してください。
ユーザーが案件と見積もりをターゲットエンティティとして選択すると、更改案件と見積が作成されます。案件と見積もりは相互に関連付けられています。
任意のターゲットエンティティについて、[自動更新開始] 列で次のいずれかのオプションを選択して、契約を自動的に更新するタイミングを指定します:契約終了日の 90 日前、60 日前、30 日前、または契約作成日。案件と見積もりを一緒にターゲットエンティティとして、次のオプションを選択して、更新された案件と見積もりを別々の日付に作成することもできます。
- 契約の場合、それぞれ終了日の 12 か月前:オポチュニティは契約作成日に自動更新され、見積もりは契約有効期限の 12 か月前に更新されます。
- それぞれ終了日の 90 日前と 90 日前:案件と見積の両方が契約有効期限の 90 日前に更新されます。