製品インベントリレコードの変更

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年06月17日
  • 所要時間：1分

    • 単一の製品インベントリレコードに対して [変更] 操作を実行すると、CSM 構成可能ワークスペースに注文が作成され、既存の構成が更新されます。たとえば、オプションの製品インベントリを追加または削除したり、その構成を更新したりできます。

    始める前に

    必要なロール：セールスエージェント (sn_sales_common.sales_agent) またはセールスマネージャー (sn_sales_common.sales_manager)

    このタスクについて

    [変更] アクションを実行すると、注文が作成され、注文の履行プロセスが開始されます。履行フローが完了すると、注文は [完了] としてマークされ、製品インベントリレコードが更新されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > CSM/FSM 構成可能ワークスペース
    2. リストビューで、 カスタマー > アカウント.
    3. 製品インベントリが属するアカウントを開きます。
    4. [製品インベントリ] 関連リストに移動します。
      注:
      Yokohama リリース以降、[製品インベントリ] 関連リストはすぐに利用可能になります。Washington または Xanadu バージョンを使用している場合は、関連リストを手動で追加する必要があります。

      販売済み製品リストまたは製品インベントリ関連リストのいずれかを保持できます。両方のリストを保持する場合は、販売済み製品関連リストから製品インベントリレコードを除外し、製品インベントリレコードから変更フローを実行します。

    5. [アクティブ] ステータスの製品インベントリレコードを 1 つ選択し、[変更] を選択します。
      注:
      [変更] フローは、ルート製品インベントリレコードでのみトリガーできます。
    6. Configurator UI で、製品インベントリレコードの既存の構成を変更します。
      Configurator UI の詳細については、「Exploring Sales Customer Relationship Management」を参照してください。
    7. [更新] を選択します。
      製品インベントリを変更する注文が作成されます。アカウントページの確認メッセージから注文番号を選択して注文を開き、注文ラインアイテムを表示できます。その他の方法として、[顧客注文] リストで注文を検索することもできます。