プレイブックのモードレスダイアログ
モードレスダイアログ (メインウィンドウのコンテンツをオーバーレイするウィンドウ) を使用して、コメントと作業メモを作成してアクティビティストリームに投稿したり、メールを作成して送信したりします。
- アクティビティストリームに投稿するコメントと作業メモを作成する。
- メールの作成、送信、返信、転送ができます。
モードレスダイアログを開いた後、エージェントはそれを画面上で移動し、必要な場所に配置できます。この機能を使用すると、エージェントは、メインウィンドウから情報を参照しながら、オーバーレイウィンドウでテキストの下書きを作成できます。
- [アクティビティの作成] - コメントと作業メモを作成および投稿する場合
- [メールの作成] - メールを作成および送信する場合
- コメントを作成
- メールの作成
- 作業メモ (プライベート) の作成
コメントと作業メモの作成
エージェントは、[アクティビティの作成] モードレスダイアログを使用して、コメントと作業メモを作成し、アクティビティストリームに投稿できます。これらのアクティビティの作成に関する詳細については、次の表を参照してください。
| タスク | 説明 |
|---|---|
| コメントまたは作業メモの作成 | コメントまたは作業メモを作成するには、次の手順に従います。
コメントと作業メモを作成する場合:
|
| コメントまたは作業メモのアクティビティストリームへの投稿 | コメントまたは作業メモを投稿するには、[作成 (Compose)] ウィンドウから次のいずれかのアクションを選択します。
テキストがアクティビティストリームに投稿されると、[作成 (Compose)] ウィンドウが自動的に閉じます。 ケースレコードを保存すると、コメントまたは作業メモがアクティビティストリームに投稿され、[作成 (Compose)] ウィンドウが閉じます。 |
| 作成ウィンドウの最小化 | 構成されたウィンドウを最小化して、アクションバーの [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューに移動できます。最小化されたコメントと作業メモは、[進行中のアクション (In-process Actions)] メニューのリストに表示されます。 [作成 (Compose)] ウィンドウは、次の方法で最小化できます。
|
| 最小化された作成ウィンドウを開く | アクションバーの [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューを選択し、リストからアイテムを選択してウィンドウを開きます。 [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューのアイテムは、アクションタイプ (メール、コメント、または作業メモ) と省略されたタイトルとともにリストに表示されます。
|
| コメントまたは作業メモの破棄 | コメントまたは作業メモを破棄するには、次の手順に従います。
[作成 (Compose)] ウィンドウが閉じられ、コメントまたは作業メモが破棄されます。 |
- 下書きコメントと作業メモはブラウザーにローカルであり、ブラウザーページが再読み込みされるとクリアされます。
- コメントと作業メモは、フォーム上およびモードレスダイアログ内で同期されたままになります。
- [作成 (Compose)] ウィンドウのサイズは固定されています。
メールの作成
エージェントは、[メールの作成] モードレスダイアログを使用して、メールドラフトを作成および保存し、メールを送信できます。この機能により、レコード情報を参照しながらメールの下書きを作成する速度が向上します。
[メールの作成] ウィンドウから送信されたメールは、アクティビティストリームに投稿されます。エージェントは、アクティビティストリームからメールに返信したり、メールを転送したりできます。メールの作成と送信に関する詳細については、次の表を参照してください。
| タスク | 説明 |
|---|---|
| メールの作成と送信 | メールを作成して送信するには、次の手順に従います。
メールを作成して送信する場合:
|
| メールの返信または転送 | メールに返信または転送するには、次の手順に従います。
メールがアクティビティストリームに投稿されると、[メールの作成] ウィンドウが自動的に閉じます。 |
| ナレッジ記事へのリンクの追加 | ナレッジ記事へのリンクを追加するには、次の手順に従います。
メール本文に、記事のタイトルとリンクが追加されます。 |
| メールへのテンプレートの適用 |
メールにテンプレートを適用するには、次の手順に従います。
注: 新しいメールを作成すると、順序値が最も小さいメールテンプレートが自動的に適用されます。 |
| [メールの作成] ウィンドウの最小化 | 最小化されたメールは、アクションバーの [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューのリストに表示されます。 [メールの作成] ウィンドウヘッダーで最小化アイコン ( |
| 最小化された [メールの作成] ウィンドウを開く | [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューからアイテムを選択して、[メールの作成] ウィンドウを開きます。 [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューのアイテムは、アクションタイプ (メール、コメント、または作業メモ) と省略されたタイトルとともにリストに表示されます。
|
| [メールの作成] ウィンドウの最大化 | [メールの作成] ウィンドウヘッダーの最大化アイコン ( [最大化] アイコンをもう一度選択して、最大化モードを終了します。 |
| サブタブでドラフトメールを開く | [メールの作成] ウィンドウヘッダーでポップアウトアイコン ( サブタブでメールが開くと、[メールの作成] ウィンドウが閉じます。 |
| [メールの作成] ウィンドウを閉じる | [メールの作成] ウィンドウヘッダーで、閉じるアイコン ( テキストがドラフトメールとして保存され、[メールの作成] ウィンドウが閉じます。 |
| [ドラフトメール] 関連リストからメールドラフトを選択 |
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モードレスダイアログのガイドライン
- エージェントは複数のメールの下書きを作成できます。
- エージェントは一度に 1 つの [Compose Email (メールの作成)] ウィンドウを開くことができます。最初の [Compose Email (メールの作成)] ウィンドウがまだ開いているときにエージェントが別の [Compose Email (メールの作成)] ウィンドウを開こうとすると、システムからメッセージが表示されます。
- エージェントは、新しいウィンドウを開く前に、[Compose Email (メールの作成)] ウィンドウを手動で閉じる必要があります。
- [メールの作成] ウィンドウのサイズは変更できます。