ケースフォームでのパートナー連絡先のアサイン

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • カスタマーサービス管理 (CSM) エージェントがケースフォームで、インストールベースアイテムに関連付けられているアカウントのパートナー連絡先をアサインできるようにします。パートナー連絡先を追加することで、複数のパートナーにアクセスして、そのパートナーのアカウントにアクセスできるようになります。

    始める前に

    必要なロール：カスタマーサービスエージェント

    手順

    1. 移動先 CSM/FSM 構成可能ワークスペース > ケース > 自分のケース.
    2. [新規] を選択します。
    3. [インストールベース] フィールドで、検索アイコン 検索アイコン を使用して [ケースを作成] フォームにインストールベースアイテムを追加します。
      [アカウント] および [連絡先] フィールドは、インストールベースフォームから自動的に入力されます。フィールド値の説明については、「ケースタスクフォーム」を参照してください。
    4. [パートナー] フィールドで検索アイコン 検索アイコン を使用して、選択されているアカウントに関連付けられているパートナーを検索します。
      [パートナー] フィールドのパートナーは、アカウントに関連付けられているパートナーアカウントです。
    5. [パートナー連絡先 ] フィールドに、次の基準がある対象パートナー連絡先を入力します。
      • [アカウントアクセスの制限 (Restrict Account Access)] が有効になっていない場合、パートナーアカウントのすべてのパートナー連絡先が対象となります。
      • [アカウントアクセスの制限 (Restrict Account Access)] が有効になっている場合、パートナー admin ロールを持つすべてのパートナー連絡先が対象となります。
      • インストールベースアイテムの関係者リストから認可済み担当者として追加されたパートナー連絡先。
      • インストールベースアイテムの関係者リストから承認済みアカウントとして追加されたパートナー連絡先。

      関係者をインストールベースアイテムに追加するには、「インストールベースアイテムへの関係者の追加」を参照してください。

    6. [送信] を選択します。

    タスクの結果

    パートナー連絡先がケースにアサインされます。