アカウントの連絡先のリレーションシップの作成
アカウントの連絡先のリレーションシップを作成するには、連絡先を選択し、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーション内でその連絡先に責任をアサインします。この関係を通じて、連絡先はアカウントを効果的に管理し、関連するアカウントに代わってアクションを実行できます。
始める前に
必要なロール:次のいずれかのロール。
- sn_crm_foundation_admin
- sn_crm_foundation_data_manager
- sn_crm_account_relationship_data_manager
- sn_customerservice_manager
- admin
このタスクについて
オーストラリア リリース以降、カスタマーサービス管理 (CSM) では、Prevent duplicate for account-contact (アカウント連絡先の重複を防止する) ビジネスルールが導入されました。このビジネスルールを使用することで、アドミニストレーターは連絡先のアカウント 1 件に対して複数の責任を割り当てることができます。