アカウントをコンシューマーに関連付ける

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • カスタマーサービスマネージャーが、製品またはサービスを使用しているエンドコンシューマーを特定し、顧客情報を追跡できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:次のいずれかのロール。
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_customerservice_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > アカウント.
    2. アカウントを選択します。
    3. [コンシューマー] 関連リストを選択します。
    4. 既存または新規のコンシューマーを追加するには、[ 新規 ] を選択します。
      表 : 1. オプションと手順
      オプション 手順
      既存のコンシューマーを追加する
      1. [コンシューマー] フィールドで、[リストから参照] アイコン ([リストから参照] アイコン。) を選択します。
      2. リストからコンシューマーを選択します。
      新しいコンシューマーを追加する
      1. [コンシューマー] フィールドで、[リストから参照] アイコン ([リストから参照] アイコン。) を選択します。
      2. [新規] を選択します。
      3. [コンシューマー] フォームのフィールドに入力します。
      4. [Submit (送信)] を選択します。
    5. [Submit (送信)] を選択します。

    タスクの結果

    選択したコンシューマーはアカウントに関連付けられます。