推奨アクション でのガイダンスの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • 推奨アクション で推奨事項を作成するときに選択できるガイダンスを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_nb_action.next_best_action_author、または admin

    手順

    1. 移動先 すべて > 推奨アクション > アクションタイプ > ガイダンス.
    2. ガイダンスを作成します。
      1. [ガイダンス] リストで [新規] を選択します。
      2. [名前] フィールドに、ガイダンスの名前を入力します。
      3. [説明]フィールドに、ガイダンスの簡単な説明を入力します。
      4. オプション: [複数のユーザーが使用できるアクション] チェックボックスをオンにして、ケースの作業を行っている複数のエージェントがガイダンスを利用できるようにします。
        このオプションが選択されていない場合、1 人のエージェントのみがガイダンスを使用できます。最初のエージェントがガイダンスを使用していて、ステータスが [進行中]、[完了]、または [エラー] の場合、他のエージェントはこのガイダンスを表示できません。
      5. オプション: [ガイダンスの再実行を許可する (Allow users to re-run the guidance)] を選択して、エージェントが意思決定ツリーのランタイムエクスペリエンスで前のノードに戻ったり、前のノードを編集したりできるようにします。
        このフィールドは、ガイド付きディシジョン エクスペリエンスプラグイン (sn_ga_exp) がインストールされている場合にのみ表示されます。
      6. オプション: [ 完了したガイダンスを非表示] を選択して、ケースの解決に推奨されるガイダンスを非表示にします。
        つまり、意思決定ツリーの [自分の応答を表示] セクションで完了したガイダンスは、エージェントに表示されません。
        注:
        このフィールドは、ガイド付きデシジョンエクスペリエンスプラグインがインストールされている場合にのみ表示されます。このフィールドを追加するためにフォームを構成しなければならない場合があります。
      7. [Submit (送信)] を選択します。
    3. 更新するガイダンスを開きます。
    4. ガイダンスの入力を 1 つ以上作成します。
      入力は、システムがガイダンスを実行するために必要な変数または情報です。ガイダンスプレビューエクスペリエンスやガイダンスアクションなど、複数の場所で入力を使用できます。
      1. [ガイダンス入力] タブで [新規] を選択します。
      2. [ラベル] フィールドに、入力の名前を入力します。
      3. [タイプ] フィールドで入力のフィールドタイプを選択します。
        選択したフィールドタイプによっては、追加設定の構成が必要になる場合があります。たとえば、フィールドタイプとして [参照] を選択した場合は、参照テーブルを選択する必要があります。
      4. ガイダンス入力でエージェントがフィールドへの情報の追加などのアクションを実行する必要がある場合は、[フォームフィールドですか] チェックボックスをオンにします。
      5. オプション: [デフォルト値] に入力します。
      6. [送信] を選択します。
    5. オプション: ガイダンスの出力を 1 つ以上作成します。
      出力は、ガイダンスアクションの目的の結果です。たとえば、ガイダンスアクションがケースタスクを作成する場合、そのアクションの出力は作成されたケースタスクへの参照を返すことができます。
      1. [ガイダンス出力] タブで [新規] を選択します。
      2. [ラベル] フィールドに、出力の名前を入力します。
      3. [タイプ] フィールドで出力のフィールドタイプを選択します。
        選択したフィールドタイプによっては、追加設定の構成が必要になる場合があります。たとえば、フィールドタイプとして [参照] を選択した場合は、参照テーブルを選択する必要があります。
      4. オプション: [デフォルト値] に入力します。
      5. [送信] を選択します。
    6. [詳細エクスペリエンス (Detail Experience)] タブで、ガイダンスの詳細エクスペリエンスを構成します。
      詳細エクスペリエンスは、コンテキストサイドパネルまたはサブタブで開いたガイダンスに表示されるメッセージです。
      1. [タイトル] フィールドに、詳細ビューのガイダンスのタイトルを追加します。
      2. [ガイダンスメッセージ] フィールドに、詳細ビューのメッセージを入力します。
    7. [送信] を選択します。