事業所のケースの作成および管理
場所エージェントロールを持つスタッフメンバーとして、事業所のケースを作成および管理します。
始める前に
必要なロール：admin、sn_customerservice.svc_location_agent、sn_customerservice.svc_location_manager
このタスクについて
場所エージェントロールを持つスタッフメンバーは、次のことを実行できます。
- 自分の場所の顧客情報を表示します。
- 自分の場所のアカウント、連絡先、世帯、コンシューマーのケースを作成します。
- コンシューマーを作成します。
- 自分の場所で作成されたケースを更新します。
ケースは 1 つの事業所に属します。ケースが場所エージェントまたはマネージャーによって作成されると、[ケース] フォームの [サービス組織] フィールドが、エージェントまたはマネージャーが属する事業所に自動的に更新されます。ケースが再度割り当てられた場合、このフィールドに新しいエージェントまたはマネージャーが表示されるように更新されます。
場所エージェントまたはマネージャーが複数の場所に属する場合、[ サービス組織] フィールドは空のままになることがあります。このフィールドに入力する際は、サービス組織が場所エージェントによるケースへのアクセスを制御するため、必ず慎重に選択してください。
[サービス組織 (Service Organization)] は、新しいケース用として手動で設定するか、既存のケース用として変更することができます。[サービス組織] を変更しても、アサインされたエージェントは変更されません。
場所エージェントとマネージャーは、アカウント、連絡先、またはコンシューマーを追加することなく、事業所のケースを作成できます。ケースを作成した場所エージェントまたはマネージャーが [作成者] フィールドに追加されます。