ガイダンスをアクションタイプとして推奨事項を作成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 重大なケースを現在のケースレコードにリンクするためのアクションタイプとして、[ガイダンス] を選択するよう推奨事項を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_nb_action.next_best_action_author、または admin

    手順

    1. 移動先 すべて > 推奨アクション > コンテキスト.
    2. ケースコンテキストを選択します。
    3. [ルール] 関連リストのアクティブルールを選択します。
    4. [推奨事項] 関連リストで [新規] を選択します。
    5. [新しい推奨事項] 画面で、[実行する特定のアクションまたは確認する情報] を選択します。
      [ルール]、[コンテキスト]、および [アクションタイプ] フィールドが自動的に入力された新しい [推奨事項] フォームが表示されます。
    6. [名前] フィールドに「重大なケースを現在のケースにリンクする (Link major case to current case)」と入力します。
    7. [アクション] フィールドで、アクションを選択します。
      1. [アクション] フィールドで、ルックアップアイコンを選択します。
        結果のポップアップウィンドウで、選択したアクションタイプで利用可能なアクションを格納するテーブルが [テーブル名] フィールドに自動的に入力されます。
      2. [ドキュメント] フィールドで、「リンクが類似した重大なケースガイダンス」を選択します。
      3. [OK] を選択します。
    8. [リソースジェネレーター] フィールドで、「類似した重大なケースのリソースジェネレーター」を選択します。
    9. レコードを保存して [アクションの入力] フォームセクションを表示します。
    10. アクションの入力を定義します。
      1. フィールドの横にあるピルピッカーを選択します。
      2. [ アサイン先グループ] フィールドで、 リソースジェネレーター > アサイン先グループ:グループ.
    11. [アクションの入力] 関連リストで、フィールドに入力します。
      入力 アクション
      現在のケース
      1. フィールドの横にあるピルピッカーを選択します。
      2. [コンテキスト：ケース] を選択します。
      重大なケース
      1. フィールドの横にあるピルピッカーを選択します。
      2. 選択 リソースジェネレーター > 最も信頼性の高いレコード:ケース.
    12. [更新] をクリックします。