カスタマープロジェクトマネージャータスク

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：4分

    • カスタマープロジェクトマネージャーは、カスタマーアカウントのプロジェクトを管理するための特定のタスクを実行できます。

    カスタマープロジェクトマネージャーには、次の表で説明されているタスクを実行するために次のロールが必要です。
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.projectmanager
    表 : 1. カスタマープロジェクトマネージャータスク
    タスク 詳細
    顧客アカウントのプロジェクトを作成
    1. 移動先 カスタマーサービス > プロジェクト > 新規作成.
    2. プロジェクトの名前を [プロジェクト名] フィールドに入力します。
    3. アカウントを [アカウント] フィールドで選択します。
    4. 追加のプロジェクト情報を入力します。
    5. [保存] をクリックします。
    顧客アカウントのプロジェクトをプロジェクトテンプレートから作成
    1. 移動先 カスタマーサービス > プロジェクト > 新規作成.
    2. フォームの下部にあるテンプレートをクリックして、テンプレートをプロジェクトに適用します。テンプレートがフォームの下部に表示されない場合、フォームの上部にある [その他のオプション] アイコンをクリックして [テンプレートバーの切り替え] を選択します。
    3. プロジェクトの名前を [プロジェクト名] フィールドに入力します。
    4. アカウントを [アカウント] フィールドで選択します。
    5. 追加のプロジェクト情報を入力します。
    6. [保存] をクリックします。
    カスタマープロジェクトのプロジェクトを作成
    1. 移動先 カスタマーサービス > プロジェクト > すべて.
    2. プロジェクトを選択します。
    3. [プロジェクトタスク] 関連リストで、[新規] をクリックします。
    4. タスクの簡単な説明を追加します。
    5. 追加のプロジェクトタスク情報を入力します。
    6. [保存] をクリックします。
    外部顧客に表示されるプロジェクトテンプレートのプロジェクトタスクを識別
    1. 移動先 カスタマーサービス > プロジェクト > テンプレート.
    2. テンプレートを選択します。
    3. [プロジェクトテンプレートタスク] 関連リストで、タスクを選択します。
    4. [プロジェクトテンプレートタスク] フォームの [データ] セクションで、[顧客に表示] フィールドを追加して [true] に設定します。
    5. [更新] をクリックします。
    6. 他のプロジェクトタスクに対して必要に応じて繰り返します。
    外部顧客に表示されるプロジェクトタスクを識別
    1. 移動先 カスタマーサービス > プロジェクト > すべて.
    2. プロジェクトを選択します。
    3. [プロジェクトタスク] 関連リストで、[タスク] を選択します。
    4. [顧客に表示] フィールドを有効にします。
    5. [保存] をクリックします。
    プロジェクトにアクセスできるアカウント連絡先を識別
    顧客にプロジェクトをカスタマーサービスポータルから表示できるようにするには、1 つ以上の連絡先をプロジェクトに追加する必要があります。
    • 連絡先は、プロジェクトにリンクされたアカウントに属している必要があります。
    • パートナー連絡先は、プロジェクトにリンクされたアカウントに対するアクセス権が必要です。
    • また、アカウントと関係がある連絡先はプロジェクトにも追加できます。
    1. 移動先 カスタマーサービス > プロジェクト > すべて.
    2. プロジェクトを選択します。
    3. [プロジェクト連絡先] 関連リストで、[新規] をクリックします。
    4. 連絡先を [連絡先] フィールドで選択して、[送信] をクリックします。
    プロジェクトタスクを内部ユーザー、顧客連絡先、または顧客パートナーの連絡先にアサイン 「プロジェクトタスクをアサイン」を参照してください。
    プロジェクトまたはプロジェクトタスクに対して作成されたケースを表示 [カスタマープロジェクト] と [カスタマープロジェクトタスク] の各フォームの [ケース] 関連リストでケースを表示します。ケースをクリックすると、詳細が表示されます。
    注:
    カスタマープロジェクトマネージャーは、[ケース] フォームのみに対する読み取り専用アクセス権を持ちます。
    コメントまたは添付ファイルをプロジェクトまたはプロジェクトタスクに作成されたケースに追加
    1. 移動先 カスタマーサービス > プロジェクト > すべて.
    2. プロジェクトを選択します。
    3. [ケース] 関連リストで、ケースを選択します。
    4. コメントを [追加コメント] フィールドに追加します。
    5. 添付アイコンをクリックしてファイルを選択し、ケースに添付します。
    6. [更新] をクリックします。
    プロジェクトまたはプロジェクトタスクに対して作成されたケースのプロジェクト変更要求とプロジェクトの問題を作成 次のタスクを参照してください。
    カスタマープロジェクトをテンプレートとして保存
    1. 移動先 カスタマーサービス > プロジェクト > すべて.
    2. プロジェクトを選択します。
    3. [新規テンプレートとして保存] 関連リンクをクリックします。
    4. [テンプレートを作成] ポップアップウィンドウで、テンプレートの名前と説明を入力します。
    5. [OK] をクリックします。
    6. 必要に応じてテンプレートを更新して、[更新] をクリックします。