顧客履歴コンポーネントの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：6分

    • admin ロールを持つユーザーは、顧客履歴コンポーネントのいくつかのプロパティを設定できます。

    リフレッシュが要求されました

    顧客履歴コンポーネントは自動的にリフレッシュされるため、手動でページをリフレッシュする必要はありません。

    [ 要求されたリフレッシュ ] UI ビルダープロパティは、前回のリフレッシュのタイムスタンプをキャプチャし、値が変更されるたびに [コンテキストのリフレッシュが要求されました] などのイベントをトリガーします。アドミニストレーターは、カスタムイベントハンドラーを構成して、必要に応じて更新動作を調整できます。

    このプロパティは、以下のレコードページに設定できます。

    • フロントラインケースページ
    • CSM デフォルトレコードページ
    フロントラインケースページにこのプロパティを構成するには、次の手順に従います。
    1. 移動先 すべて > Now Experience フレームワーク > UI ビルダー.
    2. [CSM/FSM 構成可能ワークスペース] エクスペリエンスを選択します。
    3. フロントラインケースページを開きます。
    4. 顧客履歴コンポーネントを選択します。
    5. [プロパティ] パネルに移動します。
    6. [リフレッシュ要求済み] プロパティを有効にして、最後のリフレッシュタイムスタンプをキャプチャします。
    7. [イベント] タブでイベントハンドラーを追加または変更して、更新動作をカスタマイズします。
    CSM デフォルトレコードページでこのプロパティを設定するには:
    1. [顧客セントラル (Customer Central)] を選択します。
    2. [顧客履歴] セクションを開きます。
    3. [プロパティ] パネルに移動します。
    4. [リフレッシュ要求済み] プロパティを有効にして、最後のリフレッシュタイムスタンプをキャプチャします。
    5. [イベント] タブでイベントハンドラーを追加または変更して、更新動作をカスタマイズします。

    ヘッダータイトル

    カスタマイズ可能な顧客アクティビティタイトル機能を使用すると、管理者はインターフェイスから直接 顧客履歴 タイトルの名前を変更できます。

    タイトルを変更するには:
    1. 右側のナビゲーションペインで、[ コンポーネントヴィジビリティ ] 設定に移動します。
    2. ヘッダータイトルプロパティを編集して、ユーザー設定に従ってタイトルを変更します。

    このカスタマイズオプションは、顧客履歴コンポーネントを使用するすべてのページで使用できます。

    境界線付きアイコンを表示

    [ 境界線付きアイコンを表示 ] チェックボックスを使用すると、アドミニストレーターはインターフェイスのアイコンの境界線をカスタマイズできます。
    • true に設定:境界線付きアイコンを有効にします
    • false に設定:境界線付きアイコンを無効にします
    図 : 1. [境界線付きアイコンを表示] チェックボックス
    境界線付きオプションを表示

    アドミニストレーターは、設定に基づいてこの設定を調整できます。

    ページデザイン

    ページデザイン機能では、ページレイアウトを簡単にカスタマイズできるドラッグアンドドロップインターフェイスが導入されます。アドミンは、タブを使用せずに、コンポーネントの追加、配置、サイズ変更をページ上で直接実行できます。

    この機能を使用するには、次の操作を実行します。
    1. 左側のナビゲーション ウィンドウで、 [+ コンテンツの追加] を選択します。
    2. 表示されるツールボックス ウィンドウで、「 顧客履歴コンポーネント 」と入力し、選択してドラッグします。

    これで、顧客履歴コンポーネントがツールボックスで使用できるようになりました。

    プリセット

    アドミニストレーターは、フロントラインケースページの顧客履歴コンポーネントの 2 つの新しいプリセットから選択して、顧客データの表示方法をより適切に管理できます。
    • 遅延ロードのあるレコードページの顧客履歴
    • レコードページの顧客履歴
    プリセットを適用するには:
    1. 移動先 すべて > Now Experience フレームワーク > UI ビルダー.
    2. [CSM/FSM 構成可能ワークスペース] エクスペリエンスを選択します。
    3. フロントラインケースページを開きます。
    4. 顧客履歴コンポーネントを選択します。
    5. 構成パネルで既存のプリセットを選択します。
    6. [Select a preset] ウィンドウで、[Controller] の下の [All] を選択して、使用可能なプリセットを表示します。
    7. 新しいプリセットの 1 つを選択して、顧客アクティビティの表示方法を更新します。

    すべてのフィールドにデフォルト値を設定し、フィールドが null または空のままにならないようにすることで、エラーを防止します。

    コンテキストフィールドの新しい空ステータス

    図 : 2. コンテキストフィールドの新しい空ステータス
    コンテキストフィールドの新しい空ステータス

    エージェント側では、ケースを表示するときに、顧客履歴またはアクティビティデータがある場合は自動的にロードされます (利用可能な場合)。アクティビティがない場合、システムは [ アクティビティが見つかりません] と表示します。アカウント、連絡先、またはコンシューマーが選択されていない場合は、[ 顧客はまだ識別されていません] と表示されます。この動作は空ステータス機能の一部であり、ユーザーがコンテキスト (アカウント、連絡先、またはコンシューマー) を選択または追加して続行するようにガイドします。

    管理者は、顧客の連絡先または名前フィールドが空のシナリオを処理するようにケースを構成できるようになりました。フィールドを空のままにする代わりに、関連するアカウントまたは連絡先情報を追加するようにユーザーに求めます。

    アクティビティ作成日に表示

    UI ビルダーで利用可能な [ アクティビティ作成日に表示 ] プロパティを使用すると、アドミニストレーターは [顧客履歴] タブでのタイムスタンプの表示方法を制御できます。
    • 有効にすると、タイムラインとサイドタイムスタンプの両方にアクティビティの作成日が表示されます。たとえば、レコード (ケースやインタラクションなど) が 10 日前に作成され、今日更新された場合、両方に今日の日付が表示されます。
    • 有効でない場合 (デフォルトの動作):タイムラインとサイドタイムスタンプの両方に元のレコード作成日が表示されます。したがって、同じ例で、レコードは今日更新された場合でも、10 日前に作成されたものとして表示され続けます。

    アクティビティの期間

    アドミニストレーターは、顧客履歴コンポーネントの [アクティビティ期間 ] フィールドを使用して、CSM ワークスペースでエージェントに対して顧客アクティビティをグループ化する方法を定義できます。デフォルトではアクティビティは日別に表示されますが、これを変更して四半期別または年別にグループ化できます。

    フロントラインケースページでフィルターを設定するには:
    1. 移動先 すべて > Now Experience フレームワーク > UI ビルダー.
    2. [CSM/FSM 構成可能ワークスペース] エクスペリエンスを選択します。
    3. フロントラインケースページを開きます。
    4. 顧客履歴コンポーネントを選択します。
    5. [プロパティ] パネルに移動します。
    6. [アクティビティの期間] ドロップダウンから、次のいずれかのオプションを選択します。
      • 日: DD:MM:YYYY 形式の日付を入力できる追加フィールドを有効にします。
      • 月次:月別にアクティビティをグループ化します。
      • 四半期:暦四半期別にアクティビティをグループ化します。
      • 年:暦年別にアクティビティをグループ化します。
    CSM デフォルトレコードページでこのプロパティを設定するには:
    1. [顧客セントラル (Customer Central)] を選択します。
    2. [顧客履歴] セクションを開きます。
    3. [プロパティ] パネルに移動します。
    4. [アクティビティの期間] ドロップダウンから、次のいずれかのオプションを選択します。
      • 日: DD:MM:YYYY 形式の日付を入力できる追加フィールドを有効にします。
      • 月次:月別にアクティビティをグループ化します。
      • 四半期:暦四半期別にアクティビティをグループ化します。
      • 年:暦年別にアクティビティをグループ化します。