コンポーネントの使用方法と構成の詳細については、Next Experience コンポーネントドキュメントの「ルックアップ」を参照してください。

ルックアップコンポーネントの使用

カスタマーサービスエージェントは、ルックアップコンポーネントを使用して、連絡先またはコンシューマーのいずれかの顧客を検索して選択し、その顧客をインタラクションレコードにリンクすることができます。

顧客をリンクすると、インタラクションレコードの連絡先カードまたはコンシューマーカードに顧客情報が表示されます。顧客をレコードにリンクした後、エージェントは顧客を検証できます。

表 : 1. ルックアップコンポーネントの使用

タスク	説明
連絡先またはコンシューマーを検索	ルックアップカードの [検索 ] フィールドに、名前、メールアドレス、電話番号、レコード番号などの情報を入力します。ルックアップカードには、検索用語に基づく検索結果のリストが表示されます。
連絡先またはコンシューマーをインタラクションレコードにリンクする	検索結果のリストから顧客カードの [リンク] アイコン ( ) を選択して、選択した顧客をインタラクションレコードにリンクします。
連絡先またはコンシューマーの検証	ルックアップカードの [検証 ] を選択して、顧客を確認します。カードヘッダーに検証済みタグが表示されます。 顧客がすでに確認済みの場合、[ 確認 ] ボタンは非表示になります。 注: エージェントがルックアップコンポーネントから顧客レコードを作成すると、システムは顧客の作成と検証を同時に行います。
連絡先またはコンシューマーの作成	ルックアップカードのヘッダーの [新規 ) アイコンを選択して、顧客レコードを作成します。 新しい連絡先またはコンシューマーレコードが表示されます。関連するフィールドに情報を入力し、[ 保存] を選択します。 注: エージェントがルックアップコンポーネントから顧客レコードを作成すると、システムは顧客の作成と検証を同時に行います。
連絡先またはコンシューマーの編集	リンクされた顧客情報を変更するには、ルックアップカードの その他のアクション ( ) メニューを選択し、 編集 を選択します。 連絡先またはコンシューマーレコードのフィールドが表示されます。目的のフィールドに変更を加え、[ 保存] を選択します。 連絡先またはコンシューマー情報への変更が保存され、インタラクションレコードの同じフィールドが更新されます。
連絡先またはコンシューマーのリンク解除	ルックアップカードの [その他のアクション] ) メニューを選択し、[ リンク解除 ] を選択して、インタラクションレコードから連絡先またはコンシューマーを削除します。
ルックアップカードの折りたたみまたは展開	ルックアップカードの上下の矢印を選択して、カードを展開または折りたたみます。展開すると、エージェントは顧客の詳細を表示できます。折りたたむと、エージェントはカードの下のより多くのコンテンツを表示できます。

連絡先ルックアップカード

コンシューマールックアップカード