プレイブックの用語
次の用語リストを使用して、プレイブックの構造、ツール、および構成について理解します。
プレイブックは、ビジネスプロセスを通じてユーザーを導くための手順、戦略、およびガイダンスを含むエンドツーエンドのワークフローです。プレイブックの概要は次のとおりです。
- タスク指向のビューでワークフローを可視化し、一連のタスクを通じてユーザーをガイドします。
- ユーザーが特定の目標を達成するために完了する必要がある一連の手順を含みます。
- これらの手順を完了するためのガイダンスを提供します。
プレイブックの構造
プレイブックには、1 つ以上のステージ、またはタスクのグループと、各ステージ内の一連のアクティビティが含まれています。またプレイブックには、トリガーも含まれています。プレイブックの構造は、ワークフロースタジオで作成されます。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| トリガー | トリガーは、プレイブックがいつ実行を開始するかを決定します。各トリガーには、タイプと、アクティブ化されたプレイブックの実行を開始する条件が含まれます。 トリガータイプは、レコードが作成または更新された場合など、レコード操作を表します。 トリガー条件は、トリガーをいつどのように起動するかを決定します。 トリガーは、ワークフロースタジオで作成されます。 |
| ステージ | ステージは、論理的な方法でグループ化された、プレイブック内の一連のアクティビティです。プレイブックは複数のステージで構成され、各ステージにはユーザーが完了する必要がある 1 つ以上のアクティビティが含まれます。ステージには、自動化されたアクティビティを含めることもできます。 ステージは、ワークフロースタジオでプレイブックに追加されます。 |
| アクティビティ | アクティビティは、プレイブック内にあるビジネスプロセス全体の中の 1 つの手順です。アクティビティは、ユーザーがプレイブックを完了するために実行するタスク、手順、またはアクションです。アクティビティはステージにグループ化され、論理的な順序で並んでいます。ユーザーは手動アクティビティを完了またはスキップできます。アクティビティは自動的に完了することもできます。 アクティビティは、ワークフロースタジオでプレイブックステージに追加されます。 |
プレイブック UI コンポーネント
カスタマーサービスエージェントは、CSM 構成可能ワークスペースでプレイブックを操作します。ワークスペースにプレイブックを表示するレコードページは、UI ビルダーで作成またはカスタマイズされます。プレイブックレコードページはさまざまなコンポーネントで構成されています。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| プレイブックピッカー | プレイブックピッカーを使用して、ユーザーインターフェイスでプレイブックを選択できます。プレイブックピッカーは、レコードに複数のプレイブックがある場合に使用できます。 |
| ステージピッカー | ステージピッカーは、プレイブックのステージを表示します。これにより、ユーザーはプレイブックの内容とプレイブック内のどこにいるかを完全に把握できます。ステージピッカーは、水平方向または垂直方向に配置でき、ステージのステータスを示すアイコンが含まれています。 |
| 水平ステージピッカー | 水平ステージピッカーでは、レコードページの上部にプレイブックステージが水平に表示され、現在のステージが強調表示されます。アクティビティピッカーに現在のステージ内のアクティビティが表示されます。 |
| 垂直ステージピッカー | 垂直ステージピッカーでは、レコードページの横にプレイブックのステージとアクティビティが垂直に表示されます。現在のステージが強調表示されて展開され、そのステージ内のアクティビティが表示されます。 |
| アクティビティピッカー | アクティビティピッカーには、現在のステージのアクティビティが表示されます。これには、アクティビティのステータスを示すインジケーターが含まれています。 |
| アクティビティビューアー |
アクティビティビューアーには、現在のアクティビティの詳細が表示されます。これは、ユーザーが現在のアクティビティを完了するために必要な作業を実行する場所です。 |
| アクティビティカード |
アクティビティカードには、現在のアクティビティの詳細が表示されます。ユーザーはこのカードを使用して、各アクティビティの作業を完了します。 |