ケースラインアイテムとケースラインのタスクの作成
エージェントは、ケースのケースラインアイテムを作成して、ケースラインアイテムに対するタスクを作成できます。
ケースラインの作成
ケースラインレコードを作成するには：
- CSM 構成可能ワークスペース：ケースを開き、ケースラインリストのアクションバーで [新規] を選択して、新しいケースラインレコードを [ドラフト] ステータスで開きます。
- コア UI：ケースを開き、ケースレコードの [ケースライン (Case Lines)] 関連リストで [新規] を選択して、新しいケースラインレコードを [ドラフト] ステータスで開きます。
親ケースから、以下のフィールドの情報がコピーされます。
- アカウント
- 連絡先
- 親ケース
- 優先度
- [Assignment group (アサイン先グループ)]
- アサイン先
バンドル製品がケースラインアイテムレコードに追加された場合、エージェントが新しいケースラインアイテムレコードを保存した後に、バンドル内の各コンポーネントに対してケースラインアイテムが作成されます。ケースライン特性も、コンポーネントごとに作成されます。
ケースラインタスクの作成
ケースラインアイテムレコードには、エージェントがケースラインアイテムに対するタスクを作成する際に使用できる、[ケースラインタスクを作成 (Create case line task)] アクションが含まれています。
- ケースラインアイテムレコードを開きます。
- [ケースラインタスクを作成 (Create case line task)] を選択して、[新しいケースラインタスクの作成 (Create new case line task)] フォームを開きます。
このフォームの一部のフィールドには、ケースラインレコードからの詳細が自動的に入力されます。
- 必要に応じて追加情報を入力します。
- [保存] をクリックして、ケースラインタスクレコードを作成します。
ケースラインタスクは、ケースラインアイテムレコードの [タスク] タブに表示されます。
ケースラインリストのアクションバー
CSM 構成可能ワークスペース では、ケースラインリストのアクションバーは、ケースレコードのケースラインリストコンポーネントの上部に表示されます。
エージェントは、注文や請求書などの既存のエンティティからケースラインを追加したり、新しいケースラインを作成したりできます。
- 新規：[新規ケースラインを作成 (Create New Case Line)] レコードを別のタブで開きます。フィールドに入力し、[保存] を選択してケースラインをリストに追加します。
- 追加：[ケースにラインを追加 (Add lines to case)] モーダルを表示します。1 つ以上のラインを選択してから [追加] を選択し、選択したケースラインをリストに追加します。
ケースラインの選択後に、ユーザーはケースラインの詳細を編集したり、ケースラインを自分自身にアサインしたり、ケースラインを削除したりできます。
- 編集：選択したケースラインの詳細をパネルに表示します。必要な変更を加え、パネルの下部にある [更新] を選択します。
- 自分にアサイン：選択したケースラインを現在のユーザーにアサインします。
- 削除：選択したケースラインを削除します。確認ポップアップウィンドウで、[すべて削除] を選択します。