テンプレートアイテムの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:2分
  • タスク計画テンプレートのテンプレートアイテム (タスクやレコードなど) を 1 つ以上作成します。タスク計画テンプレートが適用されると、これらのレコードが自動的に作成されます。

    始める前に

    必要なロール:sn_task_plan.admin または sn_task_plan.creator ロール

    このタスクについて

    テンプレートアイテムには、タスク、子ケース、および子ケースタスクが含まれます。テンプレートアイテムの階層を作成することもできます。たとえば、ケースをテンプレートアイテムとして作成し、そのケースの子テンプレートアイテムとしてケースタスクを作成できます。

    新しいテンプレートアイテムを作成することも、 既存のテンプレートアイテムのクローンを作成することもできます。テンプレートアイテムをクローンすると、そのアイテムの階層がクローンされます。

    手順

    1. 移動先 すべて > タスク計画テンプレート > ドラフトタスク計画テンプレート.
    2. レコードを表示するタスク計画テンプレートレコード番号を選択します。
    3. [テンプレートアイテム] タブを選択します。
    4. [テンプレートアイテム] タブのヘッダーで [新規 ] を選択します。
      テンプレートアイテムフォームが新しいタブで開きます。[番号] フィールドには、テンプレートアイテムの番号が表示されます。[タスク計画テンプレート] フィールドには、親タスク計画テンプレートの番号が表示されます。

      これらのフィールドの詳細については、「 テンプレートアイテムフォーム」を参照してください。

    5. [ 簡単な説明 ] フィールドにテンプレートアイテムの簡単な説明を入力します。
    6. タスク計画テンプレートが適用されたときにテンプレートアイテムレコードが作成されるテーブルを [ テーブル ] フィールドから選択します。
      たとえば、テンプレートアイテムがケースタスクの場合、システムはそのアイテムをケースタスクテーブル [sn_customerservice_task] に作成する必要があります。
    7. テンプレートアイテムレコードを作成するために使用するフィールドとフィールド値を指定します。
    8. オプション: テンプレートアイテムに添付ファイルを追加します。
    9. [Save (保存)] を選択します。
      テンプレートアイテムレコードが作成され、[条件] タブと [子テンプレートアイテム] タブがフォームに追加されます。

    次のタスク

    テンプレートアイテムを作成した後、 テンプレートアイテムに対して 1 つ以上の条件を作成できます。テンプレートアイテムの子テンプレートアイテムを作成することもできます。