テンプレートアイテムの作成
タスク計画テンプレートのテンプレートアイテム (タスクやレコードなど) を 1 つ以上作成します。タスク計画テンプレートが適用されると、これらのレコードが自動的に作成されます。
始める前に
必要なロール:sn_task_plan.admin または sn_task_plan.creator ロール
このタスクについて
テンプレートアイテムには、タスク、子ケース、および子ケースタスクが含まれます。テンプレートアイテムの階層を作成することもできます。たとえば、ケースをテンプレートアイテムとして作成し、そのケースの子テンプレートアイテムとしてケースタスクを作成できます。
新しいテンプレートアイテムを作成することも、 既存のテンプレートアイテムのクローンを作成することもできます。テンプレートアイテムをクローンすると、そのアイテムの階層がクローンされます。
手順
次のタスク
テンプレートアイテムを作成した後、 テンプレートアイテムに対して 1 つ以上の条件を作成できます。テンプレートアイテムの子テンプレートアイテムを作成することもできます。