CSM 構成可能ワークスペースでのレコードの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • [レコード] タブのメニューから、CSM 構成可能ワークスペースでレコードを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_customerservice_agent,sn_customerservice.consumer_agent

    このタスクについて

    CSM 構成可能ワークスペースの [追加] タブからレコードを作成できます。[追加] タブのプラス記号 (+) アイコンを選択して、作成可能なレコードのリストを表示します。
    図 : 1. [追加] タブからのレコード作成
    セッションタブの [追加] タブでプラス記号を選択して、作成可能なレコードを表示します。

    システムアドミニストレーターロールを持つユーザーは、このリストに表示されるレコードのタイプを設定できます。デフォルトはインタラクションレコードです。[追加] タブから作成できるレコードの構成の詳細については、「 Configure record creation from the new tab menu in Service Operations Workspace」を参照してください。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、[追加] タブのプラス記号アイコン (+) を選択します。
      複数のタイプのレコードを作成できる場合は、利用可能なレコードタイプのリストが表示されます。たとえば、 新しいインタラクション や 新しいインシデントなどです。
      注:
      作成できるレコードタイプが 1 つだけの場合は、そのレコードタイプの空白フォームが表示されます。
    2. 作成するレコードのタイプを選択します。
      そのレコードタイプの空白のフォームがタブに表示されます。
    3. レコードフォームのフィールドに入力します。
    4. [Save (保存)] を選択します。