顧客連絡先の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • メールインタラクションページの連絡先カードを使用して、顧客の連絡先を作成し、その顧客の連絡先をインタラクションレコードに追加します。

    始める前に

    必要なロール:sn_customerservice_agent、workspace_admin、または admin

    このタスクについて

    エージェントは、連絡先ルックアップコンポーネントを使用して連絡先を検索できます。エージェントが連絡先を見つけることができない場合、または顧客がゲストの場合、エージェントは連絡先ルックアップコンポーネントからその顧客のレコードを作成できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ([リスト] アイコン) を選択します。
    3. [リスト] セクションの [インタラクション] セクションで、[ マイインタラクション] を選択します。
    4. [マイインタラクション] ページで、メールインタラクションを選択します。
    5. [連絡先カード] セクションで、[新規作成] アイコン( [連絡先カードを追加] )を選択します。
    6. [連絡先] フォームのフィールドに入力します。
      フィールド値の説明については、「CSM のメールインタラクションのお問い合わせフォーム」を参照して ください。
    7. [Save (保存)] を選択します。

    タスクの結果

    システムは次のアクションを実行します。
    • 連絡先レコードを保存します。
    • 連絡先カードを作成して表示します。
    • 情報をインタラクションレコードに追加します。