請求アカウントの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年06月17日
  • 所要時間:1分
  • 請求アカウントコアは、組織やユーザー全体の請求アカウントを管理するための基本的なデータモデルを提供します。これにより、企業は請求関係を定義、整理、維持し、正確な請求、支払い、スケーラブルな財務業務をサポートできます。

    請求アカウントの概要

    請求アカウントは、サービスの支払いと請求を管理する一元化されたレコードです。請求アカウントを使用して、請求スケジュール、支払い条件、住所、通貨設定、顧客 (個人、組織、サブアカウントを含む) へのリンクを整理します。

    組織の関係を表す顧客アカウントとは異なり、請求アカウントは請求と支払いを管理するための金融エンティティです。1 人の顧客は、異なる請求処理の取り決めに対して複数の請求アカウントを持つことができますが、複数の顧客は 1 つの統合請求アカウントを共有できます。

    請求アカウントは、B2B と B2C の両方のシナリオをサポートし、親子階層を通じて複雑な請求構造に柔軟性を提供します。

    主な機能

    • 請求処理スケジュール:請求頻度 (月次、四半期ごと、年次) と請求サイクルを定義します
    • 支払条件:支払条件 (30 日以内払い、60 日以内払い) と承認される支払方法を構成します
    • 請求先住所と通貨:請求書の配送先と請求通貨を指定します
    • 顧客の関連付け:請求アカウントを顧客、連絡先、世帯にリンクします
    • 階層のサポート:一括請求の親子構造の作成

    請求先アカウントを使用する場合

    組織で次の必要がある場合は、請求アカウントを使用します。

    • 顧客関係管理からの請求の分離
    • 1 人の顧客に対して複数の請求処理の手配をサポート
    • 複数の事業部門、地域、または製品ラインからの料金を統合します
    • サービス消費とは別に支払責任を管理する
    • 一般的な顧客ケースとは区別して請求関連のケースとインタラクションを追跡します

    請求アカウントとコストセンター

    側面 請求アカウント コストセンター
    目的 サービスの外部支払いと請求を管理します 組織内の内部コストを追跡して割り当てる
    Focus 顧客向け財務取引 内部予算管理と経費配分
    一般的なユーザー ファイナンス、請求、カスタマーサービスチーム ファイナンス、部門マネージャー、内部オペレーション
    顧客請求書口座、法人請求口座 マーケティング部門の予算、IT 運用の予算