[顧客情報] ビューのレポートの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • [顧客情報] ビューに表示するレポートを構成します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    レポートは、Agent Workspace の [顧客情報] ビューに表示されます。

    ケースの全体的な進捗状況を表す円グラフが表示されているケース概要。

    手順

    1. 移動先 すべて > 顧客セントラル > 顧客情報 > レポート構成.
    2. [新規] を選択します。
    3. 必要に応じてフィールドに入力します。
      フィールド 説明
      役職 レポートのタイトルを入力します。
      コンテキストテーブル コンテキストテーブルを選択します。
      注:
      たとえば、顧客連絡先に関するすべての情報を表示する場合は、連絡先と入力します。
      レポート レポートを選択します。
      注:
      円グラフ、ドーナツグラフ、および単一のスコアチャートのみがサポートされています。
      関係 コンテキストとレポートの関係を入力します。
      1. 新しい関係を作成するには、ルックアップアイコンをクリックしてから [新規] を選択します。
      2. 関係の名前を入力します。
      3. [適用先] テーブルで、連絡先テーブルまたはコンシューマーコンテキストテーブルを選択します。
      4. [クエリ元] テーブルで、このリストのデータの取得元にするテーブルを選択します。
      5. [クエリ条件] に、コンテキストテーブルとレポートテーブルの関係をビルドするスクリプトを入力します。必要に応じて、任意のフィルター条件を指定することもできます。例を次に示します。 
        current.addQuery("contact", parent.sys_id);

“contact” => is the name of the column in the report table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the report table that stores the context ID is specified here.
    4. [送信] を選択します。