エンタイトルメントの更新

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • CSM 構成可能ワークスペースでエンタイトルメントを更新します。

    始める前に

    エンタイトルメントが [キャンセル] ステータスである場合、または終了日がない場合、エンタイトルメントを更新することはできません。詳細については、「Order fulfillment」を参照してください。

    プロダクトインベントリベースのエンタイトルメントの注文処理は、更新対象オファリングに対して顧客が定義した履行フローに従って実行されます。

    必要なロール：
    • 注文を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_ind_tmt_orm.order_agent が必要です。
    • 見積もりまたは案件を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_sales_common.sales_agent が必要です。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. リストビューで、 カスタマー > アカウント.
    3. エンタイトルメントが属するアカウントを開きます。
    4. [エンタイトルメント] 関連リストから、更新するエンタイトルメントを選択します。
    5. [更新] を選択します。
      ターゲットエンティティは、Customer Life Cycle Workflows Policy ディシジョンテーブルで設定されたルールに従って作成されます。詳細については、「カスタマーライフサイクルワークフローポリシーディシジョンテーブルの構成」を参照してください。
      • 選択したターゲットエンティティが見積もりの場合、エンタイトルメントを更改する見積が作成されます。確認メッセージから見積番号を選択して、更新見積もりをレビューできます。見積が承認され、ステータスが [完了] に更新されると、さらに処理するために注文が作成されます。
      • 選択したターゲットエンティティが注文の場合、エンタイトルメントを更改する注文が作成されます。確認メッセージから注文番号を選択して、更新注文を確認できます。
      • 選択したターゲットエンティティが案件である場合、エンタイトルメントを更改する案件が作成されます。確認メッセージから機会番号を選択して、更新機会を確認できます。
      • 選択したターゲットエンティティが案件と見積の場合、エンタイトルメントを更改する案件と見積の両方が作成されます。確認メッセージから番号を選択すると、案件と見積に移動できます。
    6. 注文品目が履行されたら、ステータスを [完了] に設定します。
      新しいエンタイトルメントが作成されます。

    タスクの結果

    新しいエンタイトルメントは [ドラフト] ステータスで作成されます。詳細については、[更新履歴 (Renewal History)] 関連リストを参照してください。