顧客リレーションシップの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションは、パートナー、顧客、および連絡先の間にさまざまなタイプの関係を確立する機能を提供します。

    これらのリレーションシップにより、アカウントと資産の管理が容易で柔軟になります。次の表に、利用可能な顧客リレーションシップを示します。
    注:
    この機能を使用するには、 sn_crm_foundation_data_manager または sn_crm_foundation_admin ロールが必要です。
    表 : 1. 顧客リレーションシップ
    関係 説明 メリット
    双方向のアカウントリレーションシップ 以下の間の関係を作成します。
    • パートナーアカウントと顧客アカウント。
    • 2 つの顧客アカウント。
    定義済みのアカウント関係タイプに基づいて、双方向のアカウント関係が作成されます。    		 アカウントリレーションシップを使用すると、パートナーロールまたはパートナーアドミニストレーターロールを持つパートナーアカウントの連絡先が、パートナーアカウントのケースを作成および管理できます。
    アカウント階層 親子関係をアカウント間に作成します。 アカウント階層を使用すると、カスタマーアドミニストレーターロールを持つアカウント連絡先が子アカウントを管理できます。
    連絡先のリレーションシップ 3 番目のアカウントからアカウントリレーションシップにあるいずれかのアカウントに連絡先を追加します。 連絡先のリレーションシップを使用すると、顧客ロールまたはカスタマーアドミニストレーターロールを持つ連絡先が、連絡先のリレーションシップが確立されたアカウントを管理できるようになります。