統一コンシューマーユーザーの作成およびコンシューマーレコードとの関連付け

統一コンシューマーユーザーを作成し、コンシューマーレコードに関連付けることで、ユーザーがカスタマーサービスポータル (CSP) にアクセスできるようにします。このプロセスでは、コンシューマーフォームを使用して統一コンシューマーユーザーを作成し、そのユーザーをコンシューマーレコードに関連付けます。

コンシューマーフォームによるコンシューマーユーザーの作成

コンシューマーフォームのユーザールックアップリストからコンシューマーユーザーを作成します。

始める前に

必要なロール: sn_crm_consumer_data_manager、sn_crm_consumer_relationship_data_manager、sn_crm_household_data_manager または sn_crm_household_relationship_data_manager または sn_crm_foundation_data_manager、sn_crm_foundation_admin または admin

このタスクについて

内部 (snc_internal) と外部 (snc_external) の両方のユーザーを作成できます。

注:
アドミンのみが sys_user をコンシューマーに関連付けることができ、各ユーザーは 1 人のコンシューマーにのみ関連付けることができます。

手順

  1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > コンシューマー.
  2. コンシューマーレコードからコンシューマーを選択します。
  3. [ログインの詳細] 関連リストで、ユーザールックアップアイコン (ルックアップアイコン) を選択して、sys_users のリストを開きます。
  4. [ユーザー] リストで [新規] を選択します。
    注:
    統一コンシューマーが構成されていない場合、システムはコンシューマーユーザーフォームにリダイレクトされます。他のユーザー拡張が設定されている場合は、インターセプターにリダイレクトされ、ユーザータイプを選択できます。
  5. フォームで、フィールドに入力します。

    フィールド値の説明については、「ユーザーの作成 (Create a user)」を参照してください。

  6. [送信] を選択します。

次のタスク

既存ユーザーをコンシューマーレコードに関連付けます。詳細については、「既存ユーザーとコンシューマーレコードとの関連付け」を参照してください。

既存ユーザーとコンシューマーレコードとの関連付け

ユーザーを カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションのコンシューマーレコードに関連付けます。関連付けが完了すると、コンシューマーとして消費者サービスポータル (CSP) にアクセスして、情報の検索やケースの作成などを行うことができます。

始める前に

必要なロール: sn_crm_consumer_data_manager、sn_crm_consumer_relationship_data_manager、sn_crm_household_data_manager または sn_crm_household_relationship_data_manager または sn_crm_foundation_data_manager、sn_crm_foundation_admin または admin

手順

  1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > コンシューマー.
  2. コンシューマーレコードからコンシューマーを選択します。
  3. [ログインの詳細] 関連リストで、ユーザールックアップアイコン (ルックアップアイコン) を選択して、sys_users のリストを開きます。
  4. [ユーザー] フォームで、コンシューマーレコードに関連付けるユーザーを選択します。
    注:
    統一コンシューマーが有効になっている場合は、インターセプターフォームからユーザータイプを選択できます。
  5. [Save (保存)] を選択します。

タスクの結果

sys_user がコンシューマーレコードに関連付けられます。消費者サービスポータル (CSP) にはコンシューマーとしてアクセスできます。