販売済み製品の連絡先の追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • タイプと責任を定義して、B2B (アカウントまたは連絡先) または B2B2C 販売済み製品に対して連絡先を追加します。追加された連絡先は、販売済み製品および関連エンティティに関連付けられた連絡先と同じアクセス権を持ちます。

    始める前に

    注:
    追加の連絡先は、[連絡先アクセスの制限] フィールドを使用して有効にできます。詳細については、「連絡先アクセスの制限」を参照してください。

    必要なロール：admin および sn_customerservice_manager

    このタスクについて

    販売済み製品に関連付けられた追加の連絡先に割り当てられた責任には、販売済み製品と関連エンティティ (インストール済み製品、インストールベースアイテム、および販売済み製品に関連付けられたケースを含む) へのアクセス権があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 製品 > 販売済み製品.
    2. 連絡先を追加する目的のレコードを選択します。
    3. [追加連絡先] 関連リストで、[新規] を選択します。
      Utah リリース以降、[追加の連絡先] 関連リストは新規顧客に対しては廃止されました。アップグレードの顧客の場合、[追加の連絡先] 関連リストは [販売済み製品の関連当事者] 関連リストとともに引き続きサポートされます。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 連絡先販売済み製品のレコードフォーム
      フィールド 説明
      販売済み製品 アカウントに販売された製品およびコンポーネント。
      タイプ 関係者タイプ。
      注:
      関係者タイプを選択すると、タイプに記載されているデフォルトの責任が関係者の責任に追加されます。
      連絡先 販売された製品の責任を負う担当者。
      責任 販売済み製品および関連情報へのアクセスレベル。

      認可済み担当者の責任を持つ追加の連絡先には、関連する販売済み製品および関連エンティティにアクセスするための sn_install_base.sold_product_authorized_contact ロールが必要です。詳細については、「顧客アクセス管理と一緒にインストールされるロール」を参照してください。

      注:
      [責任] フィールドが空の場合、連絡先は販売済み製品と関連ケースにアクセスできません。
      順番 ビジネスの優先順位に従ってレコードを整理して表示する順序を指定します。
    5. [送信] を選択します。
      B2B 販売済み製品に連絡先を追加できます。
      注:
      追加された連絡先は、同じアカウント、パートナーアカウント、または連絡先の関係性から取得できます。

    タスクの結果

    認可済み担当者の責任を持つ適切な機能ロールを持つ追加の連絡先が販売済み製品に追加されると、次のアクションを実行できます。
    • 販売済み製品と関連するインストールベースアイテムを表示する。
    • 販売済み製品またはインストールベースを選択してケースを作成する。
    • 販売済み製品または影響を受けるインストールベースに関連するケースのリストを表示する。
    • インストールされている製品のリストを表示する。
    • 販売済み製品に関連付けられたケースにアクセスします。
    • 販売済み製品からのサービスカタログ要求を管理する。
    注:
    • 販売済み製品のケースを作成している間は、認定連絡先のみを表示できます。
    • 連絡先としてユーザーを選択した場合は、そのユーザーがフルアクセス権を持つ販売済み製品のみをケースに関連付けることができます。