内部事業所にスタッフメンバーを追加します。

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • ユーザーを内部事業所にスタッフメンバーとして追加して、アカウント、連絡先、コンシューマー、世帯をサポートします。

    始める前に

    必要なロール：admin、sn_customerservice_manager、sn_customerservice.svc_location_manager、sn_customerservice.svc_location_manager_contributor、sn_bus_loc.location_relationship_manager

    このタスクについて

    snc_internal ロールを持つ内部ユーザーを、内部事業所にスタッフメンバーとして追加できます。
    • アドミニストレーターとカスタマーサービスマネージャーは、事業所にスタッフメンバーを追加できます。
    • 場所マネージャーは、アクセス権を持つ事業所にスタッフメンバーを追加できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > サービス組織 > 事業所 > 内部事業所.
    2. 目的の内部または外部の事業所レコードを選択します。
    3. [内部事業所でメンバーを登録] レコードを開くには、[ メンバーの登録 ] 関連リンクを選択します。
      レコードを使用して、新しい場所のスタッフを登録するか、場所マネージャーによって管理されている場所間で既存の内部または外部スタッフを異動させ、それに応じて責任を割り当てます。
    4. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. [内部事業所でメンバーを登録] フォーム
      フィールド 説明
      内部事業所 自動生成された内部事業所。
      メンバー サービス組織の内部スタッフレコードのリストから内部スタッフメンバーを選択するために使用されるフィールド。
      メンバータイプ 事業所で選択されたメンバーに責任を割り当てるために使用するフィールド。

      責任の詳細については、「責任のアサイン」を参照してください。
    5. [送信] を選択します。

      選択したメンバー、メンバータイプ、および事業所を含むメンバーレコードが作成されます。メンバータイプを選択すると、メンバーは自動的に責任にアサインされます。