世帯へのコンシューマーの追加
世帯のメンバーとしてコンシューマーを追加します。
始める前に
必要なロール:次のいずれかのロール。
- sn_crm_consumer_data_manager
- sn_crm_household_data_manager
- sn_crm_household_relationship_data_manager
- sn_crm_consumer_relationship_data_manager
- sn_crm_foundation_data_manager
- sn_crm_foundation_admin
- sn_customerservice_manager
- admin
このタスクについて
コンシューマーテーブルから世帯に既存のコンシューマーを追加できます。
- 世帯には複数のコンシューマーを含めることができます。
- コンシューマーは複数の世帯に属することができます。1 世帯をそのコンシューマーの主世帯として指定できます。
世帯メンバーのレコードは、世帯メンバーテーブルに追加されます。コンシューマーが世帯に追加されると、コンシューマーはプリフィックス HM で始まる一意の世帯メンバー番号として割り当てられます。
[世帯] フォームには、世帯メンバーの次の関連リストが含まれています。
- 現在のメンバー:現在の日付で世帯に属するコンシューマー。
- すべてのメンバー:現在のメンバーと過去のメンバー。カスタマーサービスマネージャーまたはアドミニストレーターは、[終了日] フィールドに日付を追加することで、コンシューマーが世帯から外れたことを示すことができます。世帯から外れたコンシューマーは、その世帯に再び追加できます。