상황별 측면 패널에서 동적 관련 기록 보기
고객 서비스 에이전트는 의 상황별 측면 패널 CSM 구성 가능 작업 공간에서 동적 관련 기록을 볼 수 있습니다. 이 기능은 현재 기록 또는 플레이북 활동의 컨텍스트에 따라 동적으로 변화하는 관련 기록을 표시합니다.
에이전트는 상황별 측면 패널의 관련 기록 탭에서 기록을 보고, 검색하고, 정렬할 수 있습니다. 이러한 기록은 관련 기록 탭에 읽기 전용 카드로 표시됩니다.
관련 기록 탭에는 현재 기록 또는 플레이북 활동의 컨텍스트에 따라 동적으로 변화하는 관련 기록이 나타납니다. 관련 기록 탭에 표시되는 기록은 다음 설정에 따라 달라집니다.
- 기록 또는 플레이북 활동에 대해 구성된 관련 기록 컨텍스트 및 정의
- 데이터에 대한 에이전트의 액세스 권한
에이전트는 소스 기록 또는 플레이북 활동에 대한 관련 기록 구성에 따라 다음과 같은 유형의 관련 기록을 볼 수 있습니다.
- SLA
- 이메일
- 케이스 또는 고객(계정 및 접촉 창구 또는 소비자)에 대한 에스컬레이션
- 차단자
- 판매된 제품
- 설치 기반 항목
- 활성 계약
- 활성 권리
- 특별 처리 메모
- 작업
| 작업 | 단계 |
|---|---|
| 상황별 측면 패널에서 관련 기록 보기 | 관련 기록 탭( 관련 기록이 카드 형식으로 목록에 나타납니다. 목록에 표시되는 초기 기록 세트는 선택한 기록 유형에 따라 달라집니다. 목록 상단에 있는 필터를 사용하여 표시된 기록을 변경할 수 있습니다. |
| 확인하려는 관련 기록의 유형을 선택합니다. | 관련 기록 목록의 상단에 있는 필터를 사용하여 확인하려는 관련 기록의 유형을 선택합니다. 에이전트는 필터를 사용하여 현재 선택된 정보도 볼 수 있습니다.
드롭다운 메뉴에는 상위 기록에 대해 구성된 관련 목록이 포함되어 있습니다. |
| 관련 기록 목록 검색 | 관련 기록 목록의 상단에 있는 검색 필드를 사용하여 텍스트 검색을 수행합니다. 검색 텍스트와 일치하는 기록이 강조 표시됩니다.
검색 필드가 회색으로 표시되면 선택한 유형의 관련 기록을 검색할 수 없는 것입니다. |
| 하위 탭에서 관련 기록 열기 | 관련 기록 목록에서 카드를 선택하여 상위 기록의 하위 탭에서 기록을 엽니다. 하위 탭에서 에이전트는 기록 상세 정보를 보고 사용 가능한 작업을 수행할 수 있습니다. |
| 하위 탭의 목록 뷰에서 관련 기록 열기 | 목록 뷰 아이콘(  )을 선택하여 상위 기록의 하위 탭에 있는 목록 뷰에 관련 기록을 표시합니다. |
| 선택한 관련 목록에 대한 새 기록 생성 | 관련 기록 목록에서 현재 선택된 기록 유형에 대한 새 기록을 생성합니다. 이 작업을 수행하면 상위 기록의 하위 탭에 새 기록 양식이 열립니다.
|
)을 선택하여 관련 기록 목록을 봅니다.
)을 클릭합니다.
)을 선택합니다.