자산 접촉 창구 관계 만들기

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 2분

    • 자산 관리를 담당하는 고객 접촉 창구에 자산을 할당합니다.

    계정 및 파트너 접촉 창구는 계정과 관련된 모든 자산을 볼 수 있습니다. 자산에 대한 액세스를 제한하려면 자산 접촉 창구 관계를 만들고 하나 이상의 접촉 창구에 자산을 할당하면 됩니다. 그런 다음 연결된 속성을 사용하여 자산 정보에 대한 액세스를 할당된 접촉 창구로 제한할 수 있습니다.

    시스템 관리자는 자산 양식의 기본 연락처 필드에서 사용자를 선택하여 자산에 기본 연락처를 추가할 수 있습니다. 이 필드는 접촉 창구 테이블을 참조하며 자산의 계정에 의해 필터링됩니다.

    시스템 관리자는 자산 양식의 자산 접촉 창구 관련 목록에서 추가 접촉 창구와의 관계를 만들 수도 있습니다. 자산 접촉 창구 관계를 만드는 경우 다음 위치에서 접촉 창구를 선택할 수 있습니다.
    • 자산이 속한 계정입니다.
    • 자산이 속한 계정의 파트너입니다.
    • 접촉 창구 관계를 사용하여 이러한 계정에 추가되는 접촉 창구입니다.
    자산에 접촉 창구를 추가한 후에는 관련 속성을 활성화하여 액세스를 제한합니다. 이 옵션을 사용하면 고객 포털에서 다음과 같은 액세스가 제한됩니다.
    • 사용자가 내 자산을 클릭하면 목록에 해당 사용자가 접촉 창구인 자산만 표시됩니다.
    • 사용자가 케이스 생성을 클릭하면 케이스 생성 양식의 자산 필드에 사용자가 접촉 창구인 자산만 표시됩니다.

    자산에 기본 접촉 창구 할당

    시스템 관리자 역할을 가진 사용자는 기본 접촉 창구를 자산에 할당할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 제품 > 자산.
    2. 원하는 자산을 클릭합니다.
    3. 기본 연락처를 선택합니다.
      이 필드는 접촉 창구 [customer_contact] 테이블을 참조하며 계정 필드에서 선택한 계정으로 필터링됩니다.
    4. 업데이트를 클릭합니다.
      접촉 창구가 자산 양식의 자산 접촉 창구 관련 목록에 추가됩니다.

    자산에 접촉 창구 할당

    시스템 관리자 역할을 가진 사용자는 접촉 창구를 자산에 할당할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    이 태스크 정보

    sn_customerservice.customer_admin 역할을 가진 사용자는 고객 서비스 포털에서 자산에 접촉 창구를 할당할 수도 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 제품 > 자산.
    2. 원하는 자산을 선택합니다.
    3. 자산 접촉 창구 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
      새로 만들기를 선택하면 자산 필드가 채워진 새 자산 접촉 창구 양식이 표시됩니다.
    4. 자산 계정 내에서 사용 가능한 접촉 창구 목록에서 접촉 창구 를 선택합니다.
    5. 순서 필드를 선택하여 비즈니스 기본 설정에 따라 구성된 기록이 표시되는 순서를 지정합니다.
    6. 제출을 선택합니다.
      접촉 창구가 자산 접촉 창구 관련 목록에 추가됩니다.

    자산 접촉 창구 관계 속성 활성화

    관련 속성을 활성화하여 자산 정보에 대한 액세스를 할당된 접촉 창구로 제한합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 관리 > 속성.
    2. Restrict Assets based on Contacts assigned to the assets 속성을 True로 설정합니다.
    3. 저장을 클릭합니다.