선택적 활동 추가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분
  • 플레이북의 서로 다른 스테이지에 선택적 활동을 추가합니다. 고객 프로세스는 특정 구조를 따르지만 일부 인스턴스에서는 선택적 작업이 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 고객은 위치를 방문하기 위해 약속을 예약할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    이 기능은 관리자가 구성해야 합니다. 선택적 활동이 플레이북에 대해 구성되지 않은 경우 활동 추가 메뉴 항목을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 플레이북 스테이지 및 활동 가시성 구성 문서를 참조하십시오.

    필요한 역할: agent

    이 태스크 정보

    일부 선택적 활동을 모든 스테이지에 추가할 수 있지만 다른 활동은 단일 스테이지에만 추가할 수 있습니다. 선택적 활동을 스테이지의 첫 번째 활동 또는 완료된 두 활동 사이에 삽입할 수 없습니다. 승인 요청 선택적 활동은 B2B(business-to-business) 사용 사례에 대해서만 지원됩니다.

    에이전트 또는 이행자는 불만 케이스 유형(분류 및 조사 단계) 또는 온보딩 케이스 유형(실사 단계)에 대한 프로세스 기반 페이지 변형에서 플레이북 실행 중에 승인 요청 선택적 활동을 삽입할 수 있습니다.

    프로시저

    1. CSM Configurable Workspace에서 플레이북을 엽니다.
    2. 추가 작업 메뉴를 선택하여 스테이지를 찾습니다.
    3. 활동 추가를 선택합니다.
      이 스테이지에서 사용할 수 있는 선택적 활동이 없으면 활동 추가가 표시되지 않습니다.
    4. 플레이북에 활동을 추가하려는 위치에서 + 여기에 활동 추가를 선택합니다.
      열리는 모달에서 활동을 삽입할 수 있는 자리 표시자를 볼 수 있습니다.
    5. 플레이북에 추가할 활동을 선택합니다.
    6. 완료를 선택합니다.