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sourceDocument: 호주 고객 서비스 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/customer-service-management

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    - australia

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    - ko-KR

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    - 호주 고객 서비스 관리

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# 온보딩 케이스 생성

# 포털용 Playbook으로 온보딩 케이스 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
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* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

연락 담당자이든 소비자이든 관계없이 고객 서비스 포털 또는 소비자 서비스 포털의 문제나 요청을 기반으로 하는 케이스 유형으로 온보딩 케이스를 생성할 수 있습니다.

## 포털용 Playbook 개요 {#create-an-onboarding-case-with-portal-playbook__section_lc4_n5h_21c}

포털용 Playbook을 사용하면 제출 프로세스와 완료해야 하는 나머지 단계에서 진행 상황을 확인할 수 있는 명확한 로드맵을 얻을 수 있습니다. 필요한 경우 손쉽게 이전 단계로 다시 이동할 수 있습니다. 프로세스를 신속히 처리하기 위해 정보를 빠르고 정확하게 입력할 수 있는 옵션과 입력 컨트롤이 제공됩니다. 또한 제출 준비가 되지 않은 애플리케이션이나 양식을 저장하여 나중에 작업을 다시 시작할 수 있습니다. 케이스를 저장한 후 케이스 목록을 통해 플레이북에 액세스하고 내 초안 케이스 탭의 케이스 목록 뷰에서 저장된 초안을 찾을 수 있습니다.

이러한 Playbook은 접수 프로세스의 단계를 안내하도록 설계되었습니다. 플레이북 내에서 케이스에 할당된 작업을 찾고, 진행 중인 모든 활동과 연결된 작업을 보고, 할당된 작업에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 케이스 플레이북의 활동 스트림을 사용하면 진행률을 추적할 수 있습니다. 사용 가능한 경우 케이스에 대한 관련 정보도 볼 수 있습니다.

## 카탈로그를 탐색하여 온보딩 요청 만들기 {#create-an-onboarding-case-with-portal-playbook__section_vyt_q5h_21c}

카탈로그를 탐색하여 Customer 또는 Consumer Service Portal에서 새 온보딩 요청을 생성할 수 있습니다. 자세한 단계는 [서비스 카탈로그에서 온보딩 요청 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xi4E2aE2CxuPip57c1aZbg "서비스 카탈로그를 탐색하여 고객 또는 소비자 서비스 포털에서 새로운 온보딩 요청을 생성합니다.") 문서를 참조하십시오.

## 워크플로우 단계 {#create-an-onboarding-case-with-portal-playbook__section_es3_pyn_21c}

고객이 포털용 Playbook에서 온보딩 케이스를 만드는 방법을 살펴보겠습니다. 고객은 다음 작업을 수행합니다.

1. 포털 중 하나의 카탈로그 항목에 자신에 대한 기본 정보를 입력하여 새 케이스를 엽니다.
2. 애플리케이션에 대한 상세 정보를 추가합니다.
3. 애플리케이션을 처리하는 데 필요한 필수 문서를 업로드합니다.
4. 애플리케이션을 제출하기 전에 모든 데이터를 검토하고 편집합니다.
5. 모든 변경 내용을 저장하고 케이스를 제출합니다.
{#create-an-onboarding-case-with-portal-playbook__ol_ipj_syn_21c}

고객이 케이스를 제출하면 케이스의 상태가 초안 에서 신규로 변경됩니다.  
주:  
애플리케이션이 제출되면 고객은 다음으로 이동하여 포털에서 케이스 업데이트를 찾아 볼 수 있습니다. 내 목록내 초안 케이스.

다음 다이어그램은 고객이 케이스를 만드는 방법을 보여줍니다.
그림 1. 고객이 케이스 생성
**관련 개념**   

* [CSM 구성 가능 작업 공간에서 안내 온보딩 케이스 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uM4r0WYJab_SwT_pInxx4g "에이전트는 연락 창구 또는 소비자가 전화, 이메일 또는 채팅을 통해 연락할 때 CSM 구성 가능 작업 공간에서 연락 창구 또는 소비자에 대한 케이스를 만들 수 있습니다.")  
**관련 태스크**   

* [서비스 카탈로그에서 온보딩 요청 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xi4E2aE2CxuPip57c1aZbg "서비스 카탈로그를 탐색하여 고객 또는 소비자 서비스 포털에서 새로운 온보딩 요청을 생성합니다.")